Про Custom Data в ConnectiveOne
Користувацькі дані (Custom Data) — ваші власні таблиці всередині платформи. Ви створюєте структуру (поля / колонки), заповнюєте рядки вручну або імпортом — і процес може читати, шукати та зберігати дані. Це альтернатива зовнішнім таблицям (Google Sheets, Excel), які потрібно підключати окремо.
У новому робочому просторі все зібрано в одному місці: список Таблиці зліва, таблиця записів по центру, Редактор моделі Custom Data для структури, майстер Імпорт даних для завантаження. Окремі вкладки «Створити/Оновити», «Групи» та «Дані» замінені єдиною навігацією через Меню → Користувацькі дані.
Для чого це потрібно:
- Довідник магазинів — клієнт обирає місто, бот показує адреси
- CSAT після діалогу — оцінки в таблиці для звітів
- Заявки на зворотний дзвінок — оператор бачить список
- Категорії, VIP-списки, будь-які довідники для автоматизації
Основні концепції
Таблиця
Таблиця — головна сутність модуля (технічно також «модель»). Як лист Excel: поля — колонки, рядки — записи.
Типовий шлях:
- Створити таблицю — екран Нова таблиця: Стартери, З нуля, Ask AI, З файла (Excel/CSV)
- Задати поля в Редакторі моделі Custom Data
- Заповнити рядки — вручну, Імпорт даних або з процесу
- Переглядати в Таблиця / Дошка, Збережені вигляди, фільтри
Приклад: таблиця «Магазини» з полями місто, адреса, телефон, графік.
Поля та семантичні типи
Кожне поле має Тип (текст, число, email, Звʼязок з таблицею, системні Користувач / Тема тощо). Повний перелік — Довідник семантичних типів полів.
Рядки (записи)
Рядок — один запис (один магазин, одна заявка). Редагування в сітці, боковій Картці або через процес.
Групи (два значення)
- Група в Метадані моделі — категорія таблиці в списку Таблиці Custom Data (не окрема вкладка «Групи»).
- Групи картки запису — згорнуті секції у боковій панелі; створюються на вкладці Відображення полів.
Зв’язки між таблицями
Поле Звʼязок з таблицею зберігає ID іншого запису Custom Data і показує підпис (наприклад, категорія товару).
Робочий простір
| Елемент UI | Призначення |
|---|---|
| Таблиці (бічна панель) | Навігація між таблицями та Збережені вигляди |
| Таблиця записів | Фільтр, Сортування, Колонки, Таблиця / Дошка |
| Редактор моделі Custom Data | Поля, графіки, UI, Використання в процесі |
| Імпорт даних | Файл або Google Sheets, попередній перегляд, Додати до поточних записів або Очистити модель і імпортувати заново |
| Кошик | М’яко видалені таблиці — Відновити або Видалити назавжди |
Складніші можливості
Графіки під таблицею, умовна Підсвітка, Підсумковий рядок, Макроси, розширений JSON — Складні кейси Custom Data, Розширені налаштування.
Великі таблиці (сотні тисяч рядків і більше) залишаються доступними: якщо обране сортування ще не готове для швидкого відкриття, записи показуються в безпечному порядку з поясненням. Чому це важливо і чим Custom Data сильніша за зовнішні таблиці — Порівняння з іншими підходами, Як працюють великі таблиці.
Розширення картки клієнта
Для нових проєктів краще Поля клієнта (Налаштування). Custom Data з прапорцем розширення контактів — для старих проєктів, де це вже налаштовано.
Як зберігати дані з процесу
- Автоматично — «Зберегти в Custom Data» у блоці вводу. → Зберегти дані зі сценарію
- Дії процесу — блоки custom_modules__set та custom_modules__get (оновлення записів — через вкладку процесу). → Використати вкладку процесу, створити запис, отримати запис
Поради
- Продумайте поля до імпорту — змінити тип пізніше може бути небезпечно (Перегляд змін перед збереженням).
- Для пошуку — Текст, Email, Список; для коментарів — Довгий текст.
- Додайте унікальне поле (email, код) для пошуку в процесі.
- Спробуйте Стартери або Ask AI для першої таблиці.
- Зберігайте часті фільтри як Збережений вигляд.
Custom Data і інші підходи до даних
Якщо ви порівнюєте Custom Data із Google Sheets, таблицями в конструкторах автоматизацій або CRM — див. Про Custom Data порівняно з іншими підходами.