Експортувати дані клієнтів

Експорт даних клієнтів дозволяє завантажити інформацію про клієнтів у файл для подальшого аналізу, обробки або обміну. Ця інструкція покаже, як експортувати дані клієнтів у потрібному форматі.

Коли знадобиться

  • Потрібно зберегти дані клієнтів для звітності або архівування.
  • Хочете проаналізувати дані у табличних редакторах (Excel, Google Sheets).
  • Треба передати інформацію про клієнтів іншим відділам або системам.
  • Бажаєте створити резервну копію даних клієнтів.

Що важливо знати

  • Експорт — завантаження даних клієнтів у файл у вибраному форматі.
  • Можна експортувати всіх клієнтів або тільки обраних/відфільтрованих.
  • Доступні формати: CSV, XLS, XLSX залежно від налаштувань системи.
  • Експортуються дані, що відображаються у поточному списку з урахуванням фільтрів.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами оператора.
  • Ви перейшли в модуль BroadcastUsers через меню Додатки -> BroadcastUsers.
  • У вас відкрито список клієнтів (всі або відфільтровані).

Покрокова інструкція

  1. У модулі BroadcastUsers переконайтеся, що відображаються потрібні клієнти:
    • За потреби застосуйте фільтри для відбору конкретної групи клієнтів.
    • Або виберіть конкретних клієнтів за допомогою чекбоксів.
  2. Знайдіть кнопку "Експорт" або "Завантажити дані" (зазвичай розташована над списком клієнтів).
  3. У випадаючому меню або діалоговому вікні оберіть формат файлу для експорту:
    • CSV — для відкриття у текстових редакторах та простих таблицях.
    • XLS або XLSX — для відкриття у Microsoft Excel або Google Sheets.
  4. Натисніть кнопку "Експортувати" або "Завантажити" — система підготує файл та запропонує його завантажити.
  5. Дочекайтеся завершення генерації файлу та збережіть його на комп'ютері.

Що відбувається після

Файл з даними клієнтів завантажено на ваш комп'ютер, і ви можете відкрити його у програмі, що відповідає обраному формату. Дані готові для подальшого аналізу або обробки.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що файл завантажився та має правильне ім'я.
  • Відкрийте файл та переконайтеся, що дані відповідають списку клієнтів у системі.
  • Перевірте, що всі колонки та рядки відображаються коректно.

Інші способи

  • Можна експортувати тільки вибрані колонки даних замість всіх доступних.
  • Деякі системи дозволяють запланувати автоматичний експорт на певний час.
  • Використовуйте фільтри перед експортом, щоб отримати тільки потрібні дані.

Пов'язані матеріали