Відфільтрувати клієнтів
Фільтрація допомагає швидко звузити список клієнтів до потрібної групи — за стандартними полями, тегами чи будь-яким кастомним полем, яке налаштував адміністратор. Ця інструкція покаже, як побудувати умови фільтрації та прибрати їх, коли вони більше не потрібні.
Коли знадобиться
- Потрібно знайти клієнтів за тегом, організацією чи іншою характеристикою.
- Хочете відібрати клієнтів за значенням кастомного поля (наприклад, номером картки лояльності чи датою підписки).
- Треба знайти клієнтів, які мали звернення певного типу.
- Потрібно знайти клієнтів із зареєстрованим контактом або без нього.
Що важливо знати
- Фільтри — умови відбору клієнтів; кожна умова складається з поля, оператора порівняння (наприклад, «дорівнює», «містить», «у діапазоні») і значення.
- Можна фільтрувати як за стандартними полями клієнта та тегами, так і за кастомними полями, які налаштував адміністратор.
- Можна комбінувати кілька умов одночасно — список показує клієнтів, які відповідають усім умовам.
- Кількість клієнтів, яку показує список після фільтрації, — точна, а не орієнтовна.
- Кнопка «Фільтри» з'являється в модулі Клієнти, якщо ця можливість увімкнена для вашого акаунта; якщо кнопки немає, зверніться до адміністратора.
- Зареєстрований контакт — ознака, що в клієнта є хоча б один канал, де користувач увійшов у профіль або вказав телефон чи email; фільтрується окремо, через заголовок відповідної колонки.
- Побудовану комбінацію умов можна зберегти як сегмент клієнтів — див. Створити сегмент за фільтрами.
Перед початком
Покрокова інструкція
- У модулі «Клієнти» на панелі інструментів натисніть кнопку «Фільтри» — відкриється вікно побудови умов.
- За потреби оберіть тип звернення в полі «Має звернення такого типу», щоб залишити лише клієнтів зі зверненнями обраних типів.
- Додайте одну або кілька умов: оберіть поле — стандартне поле клієнта, тег, поле організації або кастомне поле (вони згруповані за розділами) — тоді оператор порівняння та значення.
- Натисніть «Застосувати» — вікно закриється, а список клієнтів оновиться згідно з умовами. Лічильник на кнопці «Фільтри» покаже кількість активних умов, а самі умови з'являться рядком тегів під панеллю інструментів.
- Щоб прибрати одну умову, натисніть × на її тегу; щоб очистити всі умови одразу — натисніть кнопку очищення фільтрів поруч із кнопкою «Фільтри».
- Окремо для стовпця «Зареєстрований контакт» — у заголовку колонки натисніть значок підказки, щоб прочитати опис. У комірках зелена позначка означає наявність зареєстрованого контакту, червона — відсутність. У фільтрі колонки оберіть одне зі значень:
- Всі — показати всіх клієнтів;
- Є зареєстрований контакт — лише клієнти з хоча б одним зареєстрованим каналом;
- Немає зареєстрованого контакту — клієнти без зареєстрованих каналів.
Що відбувається після
Список клієнтів оновлюється, і відображаються тільки ті клієнти, які відповідають усім умовам фільтрації. Активні умови залишаються видимими у вигляді тегів, тож завжди зрозуміло, за чим саме відфільтровано список.
Як переконатися, що все вдалось
- Перевірте, що список клієнтів оновився після застосування фільтрів.
- Переконайтеся, що умови фільтрації відображаються тегами під панеллю інструментів.
- Перевірте точну кількість знайдених клієнтів у нижній частині таблиці.
Інші способи
- Збережіть комбінацію фільтрів як сегмент клієнтів для швидкого доступу пізніше — див. Створити сегмент за фільтрами.
- Використовуйте пошук у поєднанні з фільтрами для точнішого результату.