Відфільтрувати клієнтів

Фільтрація клієнтів допомагає швидко знаходити потрібних клієнтів за різними критеріями. Ця інструкція покаже, як використати фільтри для пошуку клієнтів за тегами, каналами, статусами підписки та іншими параметрами.

Коли знадобиться

  • Потрібно знайти клієнтів за певними тегами або характеристиками.
  • Хочете відібрати клієнтів за каналами комунікації.
  • Треба знайти клієнтів з активними або неактивними підписками.
  • Бажаєте відфільтрувати клієнтів за датою реєстрації або останньої активності.

Що важливо знати

  • Фільтри — умови відбору клієнтів за різними параметрами.
  • Можна комбінувати кілька фільтрів одночасно для точного пошуку.
  • Результати фільтрації відображаються у списку клієнтів у реальному часі.
  • Фільтри можна зберігати для подальшого використання.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами оператора.
  • Ви перейшли в модуль BroadcastUsers через меню Додатки -> BroadcastUsers.
  • У системі є клієнти, яких потрібно відфільтрувати.

Покрокова інструкція

  1. У модулі BroadcastUsers знайдіть розділ фільтрів (зазвичай розташований над списком клієнтів).
  2. Налаштуйте умови фільтрації:
    • Теги — оберіть один або кілька тегів зі списку.
    • Канали — виберіть канали комунікації (Telegram, Viber, Email тощо).
    • Статус підписки — оберіть активні, неактивні або всі підписки.
    • Дата реєстрації — встановіть діапазон дат.
    • Остання активність — вкажіть період останньої активності.
    • Додаткові критерії залежно від налаштувань системи.
  3. Після налаштування фільтрів натисніть кнопку "Застосувати фільтр" або "Пошук" — список клієнтів оновиться згідно з обраними критеріями.
  4. Для скидання фільтрів натисніть кнопку "Очистити фільтри" або "Скинути".

Що відбувається після

Список клієнтів оновлюється, і відображаються тільки ті клієнти, які відповідають встановленим фільтрам. Це допомагає швидко знаходити потрібних клієнтів та виконувати дії з відібраною групою.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що список клієнтів оновився після застосування фільтрів.
  • Переконайтеся, що відображаються тільки клієнти, які відповідають критеріям.
  • Перевірте кількість знайдених клієнтів, щоб переконатися, що фільтрація працює коректно.

Інші способи

  • Можна зберегти комбінацію фільтрів для швидкого доступу пізніше.
  • Використовуйте пошук у поєднанні з фільтрами для більш точного результату.
  • Фільтри можна комбінувати з сегментацією клієнтів.

Пов'язані матеріали