Як знайти та об'єднати схожі контакти

Система дозволяє шукати контакти, які можуть належати одній людині (за телефоном, email або username), та об'єднувати їх у одну картку клієнта. Після об'єднання вся історія комунікації з'являється в одному місці.

Коли знадобиться

Підозра на дублікат — клієнт написав з різних каналів, але створено окремі записи.
Різні контакти з однаковим телефоном або email.
Потрібно об'єднати історію з Telegram, Viber та Email в одну картку.

Що важливо знати

Пошук — за телефоном, email або username. Система показує контакти, що збігаються за будь-яким із цих полів.
Об'єднання — ви обираєте, які значення полів залишити (з поточного клієнта чи з того, що об'єднуєте). Після об'єднання всі канали з'являться в одній картці.
Порожня картка — якщо після об'єднання під старою карткою не лишилось жодного каналу, система запропонує видалити її, щоб у списку Клієнти не було дублів.
Де доступно — у картці клієнта в модулі Клієнти та в Панелі оператора (при відкритті діалогу).

Перед початком

Ви увійшли з правами оператора або вище.
Ви перейшли в модуль Клієнти через Меню -> Клієнти (або відкрили діалог у Панелі оператора).
У вас відкрита картка клієнта (модуль Клієнти — клік на олівець, або Панель оператора — діалог з клієнтом).

Покрокова інструкція

1. Відкрити картку клієнта

У модулі Клієнти: знайдіть клієнта в таблиці, натисніть іконку «Редагувати» (олівець).
У Панелі оператора: відкрийте діалог з клієнтом — картка з'явиться в бічній панелі.

2. Знайти схожі контакти

Якщо система вже знайшла схожі контакти — з'явиться повідомлення «Знайдено схожих контактів» із кількістю та кнопка «Показати».
Якщо ні — натисніть кнопку «Шукати подібні контакти».
Відкриється діалог «Пошук подібних контактів». Можна шукати вручну:
- Оберіть поле пошуку: телефон, email або username.
- Введіть значення — пошук виконається автоматично (з невеликою затримкою).

3. Обрати контакт для об'єднання

У списку знайдених контактів оберіть той контакт, який хочете об'єднати з поточним клієнтом.
Натисніть кнопку «Обʼєднати контакти».

4. Порівняти та обрати значення полів

Відкриється «Таблиця відмінностей» з колонками «Значення з основного» та «Значення з подібного».
Для кожного поля, де значення відрізняються, оберіть, яке значення залишити.
Натисніть «Підтвердити обʼєднання».

5. Видалити порожню картку (якщо система запропонує)

Якщо після об'єднання під старою карткою не лишилось жодного каналу, з'явиться діалог «Видалити порожню картку клієнта?».
Натисніть «Видалити» — порожня картка зникне зі списку Клієнти, а історія діалогів, теги та дані будуть перенесені в поточну картку. Нічого не втратиться.
Натисніть «Залишити», якщо хочете зберегти порожню картку — її можна буде видалити пізніше, повторивши об'єднання.

6. Перевірити результат

Діалог закриється, картка оновиться.
У розділі «Канали» з'являться всі канали з об'єднаного контакту.
Історія діалогів з усіх каналів тепер доступна в одній картці.

Що відбувається після

Усі контакти об'єднаного клієнта прив'язуються до поточного клієнта.
Канали з'являються в картці. Можна переходити до діалогів у будь-якому каналі.
Якщо стара картка залишилась без каналів і ви підтвердили видалення — у списку Клієнти залишається одна актуальна картка без дублів.

Як переконатися, що все вдалось

Перевірте, що в картці клієнта з'явилися всі очікувані канали.
Відкрийте канал і переконайтеся, що історія діалогів відображається коректно.
Спробуйте перейти до діалогу з різних каналів — всі мають працювати.