Як знайти та об'єднати схожі контакти
Система дозволяє шукати контакти, які можуть належати одній людині (за телефоном, email або username), та об'єднувати їх у одну картку клієнта. Після об'єднання вся історія комунікації з'являється в одному місці.
Коли знадобиться
- Підозра на дублікат — клієнт написав з різних каналів, але створено окремі записи.
- Різні контакти з однаковим телефоном або email.
- Потрібно об'єднати історію з Telegram, Viber та Email в одну картку.
Що важливо знати
- Пошук — за телефоном, email або username. Система показує контакти, що збігаються за будь-яким із цих полів.
- Об'єднання — ви обираєте, які значення полів залишити (з поточного клієнта чи з того, що об'єднуєте). Після об'єднання всі канали з'являться в одній картці.
- Де доступно — у картці клієнта в модулі Клієнти та в Панелі оператора (при відкритті діалогу).
Перед початком
Ви увійшли з правами оператора або вище. У вас відкрита картка клієнта (модуль Клієнти — клік на олівець, або Панель оператора — діалог з клієнтом).
Покрокова інструкція
1. Відкрити картку клієнта
- У модулі Клієнти: знайдіть клієнта в таблиці, натисніть іконку «Редагувати» (олівець).
- У Панелі оператора: відкрийте діалог з клієнтом — картка з'явиться в бічній панелі.
2. Знайти схожі контакти
- Якщо система вже знайшла схожі контакти — з'явиться повідомлення «Є схожі контакти: N» та кнопка «Показати».
- Якщо ні — натисніть кнопку «Шукати подібні контакти» (або «Trigger search for same contacts»).
- Відкриється діалог пошуку. Можна шукати вручну:
- Оберіть поле пошуку: телефон, email або username.
- Введіть значення — пошук виконається автоматично (з невеликою затримкою).
3. Обрати контакт для об'єднання
- У списку знайдених контактів натисніть «Порівняти» (або «Compare») біля того контакту, який хочете об'єднати з поточним клієнтом.
4. Порівняти та обрати значення полів
- Відкриється екран порівняння: поточний клієнт (base) vs обраний контакт (similar).
- Для кожного поля, де значення відрізняються, оберіть радіокнопкою, яке значення залишити.
- Натисніть «Об'єднати контакти» (або «Merge Contacts»).
5. Перевірити результат
- Діалог закриється, картка оновиться.
- У розділі «Канали» з'являться всі канали з об'єднаного контакту.
- Історія діалогів з усіх каналів тепер доступна в одній картці.
Що відбувається після
- Усі контакти об'єднаного клієнта прив'язуються до поточного клієнта.
- Канали з'являються в картці. Можна переходити до діалогів у будь-якому каналі.
- Оригінальні записи в базі залишаються, але контакти більше не прив'язані до них.
Як переконатися, що все вдалось
- Перевірте, що в картці клієнта з'явилися всі очікувані канали.
- Відкрийте канал і переконайтеся, що історія діалогів відображається коректно.
- Спробуйте перейти до діалогу з різних каналів — всі мають працювати.