Розділи картки клієнта
Картка клієнта — це набір розділів з детальною інформацією про клієнта: поля, теги, канали та історія оцінок CSAT. Ці розділи однакові в модулі Клієнти (BroadcastUsers) і в Панелі оператора (OperatorLine) — і в бічній панелі, і на окремій сторінці клієнта показані ті самі дані, лише в різній компоновці.
1. Профіль (аватар, ім'я)
- Аватар — фото клієнта або ініціали.
- Ім'я — можна редагувати inline.
- Дата створення — коли клієнт вперше з'явився в системі.
2. Канали комунікації
Список усіх каналів, через які клієнт взаємодіє з системою (Telegram, Viber, Email, віджет тощо).
- Індикатор активності — зелена точка біля каналу означає, що є активні (незакриті) діалоги в цьому каналі.
- Клік по каналу — відкривається прев'ю останніх повідомлень і кнопка «Перейти в діалог».
- У модулі Клієнти — можна керувати підпискою на розсилки та блокуванням для кожного каналу окремо.
- На окремій сторінці клієнта ті самі канали доступні у вкладці «Канали клієнта» — у вигляді таблиці з ботом, ID чату та датами останньої комунікації.
Детальніше: Переглянути канали клієнта, Чому в одного клієнта багато каналів.
3. Теги
Теги клієнта — для сегментації, пошуку та фільтрації. Можна додавати та видаляти теги прямо з картки.
4. Поля клієнта
- Базові поля — email, телефон, username (залежить від каналу).
- Кастомні поля — додаткові поля, налаштовані адміністратором (дата народження, номер картки лояльності тощо).
Поля можна редагувати inline. Частина полів може бути закріплена (pinned) — вони завжди видно; інші ховаються під кнопкою «Показати всі».
5. Схожі контакти та об'єднання
Якщо система знайшла контакти з таким самим телефоном, email або username — з'явиться повідомлення «Є схожі контакти» та кнопка для пошуку та об'єднання.
- Пошук — за телефоном, email або username.
- Об'єднання — вибір контакту зі списку, порівняння полів, об'єднання одним кліком. Після об'єднання всі канали з'являться в одній картці.
Детальніше: Знайти та об'єднати схожі контакти.
6. Історія оцінок CSAT
Список оцінок задоволеності, які клієнт залишив за своїми зверненнями.
- Кожна оцінка показує автора запиту та дату; можна перейти до відповідного повідомлення в діалозі.
- Кнопка запиту нової оцінки доступна, якщо канал і стан діалогу це дозволяють.
- Оцінку можна видалити зі списку.
Дві форми картки клієнта
Дані з розділів вище показані в модулі Клієнти у двох виглядах:
| Форма | Як відкрити | Що показує |
|---|---|---|
| Бічна панель | Клік на олівець у рядку клієнта в таблиці, або автоматично в Панелі оператора при відкритті діалогу. | Профіль, канали, теги, поля, схожі контакти, CSAT. |
| Окрема сторінка клієнта | Іконка «Відкрити в новій вкладці» в рядку клієнта або в шапці бічної панелі; також пряме посилання за іконкою-ланцюжком. | Ті самі профіль, теги, поля й CSAT — ліворуч, а праворуч додатково вкладки «Історія звернень» і «Канали клієнта». |
Це один і той самий набір даних — зміни, внесені в одній формі, одразу видно в іншій. Окрема сторінка може бути недоступна залежно від налаштувань вашого акаунта.