Як створити клієнта вручну?

Іноді клієнта потрібно завести в базу ще до того, як він сам написав у месенджер чи на пошту — наприклад, після дзвінка або офлайн-зустрічі. Ця інструкція покаже, як створити картку клієнта вручну й заповнити решту даних пізніше.

Коли знадобиться

Клієнт звернувся дзвінком або офлайн, і його ще немає в базі.
Потрібно заздалегідь завести клієнта, щоб прив'язати до нього подальше спілкування чи розсилку.
Треба створити тестового або службового клієнта для перевірки налаштувань.

Що важливо знати

Кнопка «Створити клієнта» з'являється на панелі модуля Клієнти, якщо ця можливість увімкнена для вашого акаунта. Якщо кнопки немає — зверніться до адміністратора.
Для створення достатньо заповнити хоча б одне з полів: ПІБ, email або телефон.
Організацію й додаткові поля можна заповнити на кроці 2 з 2 у тій самій панелі, ще до збереження. Теги й канали додаються вже в картці після збереження.
Кнопка недоступна в режимі Без Контактів, оскільки цей режим показує лише відвідувачів без профілю.

Перед початком

Ви увійшли в систему з правами оператора або вище.
Ви перейшли в модуль Клієнти через Меню -> Клієнти.

Покрокова інструкція

У модулі «Клієнти» натисніть кнопку «Створити клієнта» у верхній частині сторінки. Відкриється панель на Крок 1 з 2: основні дані з підказкою «Вкажіть хоча б ПІБ, email або телефон».
Заповніть ПІБ, Email і/або Телефон — досить заповнити хоча б одне поле.
Натисніть «Далі». Якщо жодне з трьох полів не заповнено, панель лишається на кроці 1 з текстом «Вкажіть хоча б ПІБ, email або телефон». Заповніть одне поле й натисніть «Далі» ще раз.
На Крок 2 з 2: організація та додаткові поля за потреби оберіть Організацію й заповніть додаткові поля. Або залиште їх порожніми.
Натисніть «Зберегти». Після збереження відкриється картка нового клієнта — там можна додати теги або підключити канали.

Що відбувається після

Клієнта створено та додано до бази — з'являється повідомлення «Клієнта створено». Картка клієнта відкрита і готова до подальшого заповнення: можна додати теги чи одразу написати клієнту.

Як переконатися, що все вдалось

Перевірте, що з'явилося повідомлення «Клієнта створено».
Знайдіть нового клієнта в таблиці модуля Клієнти через пошук за вказаним ім'ям, email або телефоном.
Відкрийте картку клієнта та переконайтеся, що введені дані збереглися коректно.