Створити сегмент за фільтрами

Створення сегменту за фільтрами дозволяє зберегти комбінацію умов відбору клієнтів для швидкого доступу та використання в розсилках. Ця інструкція покаже, як створити сегмент на основі фільтрів для подальшої роботи з групою клієнтів.

Коли знадобиться

Потрібно регулярно працювати з однією і тією ж групою клієнтів.
Хочете зберегти складні умови відбору для швидкого доступу.
Треба створити цільові групи клієнтів для маркетингових кампаній.
Бажаєте організувати клієнтів за різними критеріями для аналізу.

Що важливо знати

Сегмент — збережена комбінація фільтрів, колонок і сортування для швидкого відбору клієнтів.
Сегмент з'являється у спадному списку сегментів на сторінці Клієнти й водночас у бічному меню модуля — для швидкого переходу без повторного налаштування фільтрів.
Для кожного сегмента можна обрати власну іконку, щоб легше впізнавати його в меню.
Можна створювати кілька сегментів з різними умовами відбору.
Сегмент зберігається у вашому обліковому записі.

Перед початком

Ви увійшли в систему з правами інтегратора.
Ви перейшли в модуль Клієнти через Меню -> Клієнти.
Ви визначили умови відбору клієнтів для сегменту.

Покрокова інструкція

У модулі «Клієнти» налаштуйте фільтри для відбору потрібних клієнтів (див. Відфільтрувати клієнтів) і перевірте, що список результатів відповідає вашим вимогам.
Поруч зі спадним списком сегментів натисніть кнопку «+» — відкриється вікно створення сегмента.
Введіть назву сегмента — оберіть зрозумілу назву, яка описує групу клієнтів.
Оберіть іконку сегмента зі списку — вона буде показана поруч із назвою в меню.
Натисніть «Зберегти» — сегмент з'явиться у спадному списку на сторінці та в бічному меню модуля Клієнти.

Що відбувається після

Сегмент зберігає обрані фільтри, колонки та сортування. Оберіть його у спадному списку на сторінці Клієнти або в бічному меню — список одразу застосує збережені умови без повторного налаштування.

Як переконатися, що все вдалось

Перевірте, що сегмент з'явився у спадному списку сегментів на сторінці Клієнти.
Перевірте, що сегмент також з'явився в бічному меню модуля.
Виберіть сегмент і переконайтеся, що клієнти відфільтровані правильно.

Інші способи

Щоб змінити назву або іконку сегмента — відкрийте меню дій «⋮» біля спадного списку сегментів і оберіть «Редагувати сегмент клієнта».
Щоб оновити збережені умови сегмента новими фільтрами — внесіть зміни у фільтри та натисніть кнопку «Оновити», яка з'являється, коли є незбережені зміни.
Щоб видалити сегмент — оберіть «Видалити сегмент клієнта» в тому самому меню дій.