Як знайти клієнта?

Коли потрібно швидко знайти конкретного клієнта серед усієї бази, глобальний пошук допомагає знайти потрібну інформацію за кілька секунд. Ця інструкція покаже, як шукати за іменем, контактами та ідентифікаторами.

Коли знадобиться

  • Потрібно знайти клієнта за ім'ям або прізвищем.
  • Треба знайти клієнта за номером телефону або email.
  • Потрібно знайти клієнта за ID, ID відвідувача, Chat ID або Customer ID.
  • У режимі Без Контактів потрібно знайти відвідувача за Chat ID.

Що важливо знати

  • Глобальний пошук у звичайному режимі працює за полями: ім'я, телефон, email, ID, ID відвідувача, Chat ID, Customer ID. Підказка біля поля Пошук показує повний перелік.
  • Пошук працює по всій базі клієнтів одночасно.
  • Результати відображаються у таблиці клієнтів.
  • Якщо увімкнено Без Контактів, пошук працює лише за Chat ID — див. Переглянути відвідувачів без профілю клієнта.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами оператора або вище.
  • Ви перейшли в модуль Клієнти через Меню -> Клієнти.

Покрокова інструкція

  1. У модулі Клієнти знайдіть поле Пошук у верхній частині сторінки.
  2. Наведіть курсор на поле — підказка покаже, за якими полями можна шукати (ім'я, телефон, email, id, id відвідувача, id чату, id клієнта).
  3. Введіть пошуковий запит. Можна використати будь-яке з цих значень:
    • ім'я або прізвище;
    • телефон;
    • email;
    • ID клієнта;
    • ID відвідувача;
    • Chat ID;
    • Customer ID.
  4. Натисніть клавішу Enter або кнопку пошуку — таблиця оновлюється та показує лише відповідні записи.

Пошук у режимі «Без Контактів»

Якщо увімкнено прапорець Без Контактів, поле Пошук шукає лише за Chat ID. Інші поля в цьому режимі не використовуються. Детальніше — у інструкції про відвідувачів без профілю.

Що відбувається після

Таблиця клієнтів оновлюється та відображає тільки відповідні результати. Ви можете переглянути картку клієнта або виконати інші дії (у звичайному режимі).

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що таблиця оновилася та показує відповідні результати.
  • Якщо результатів немає, перевірте правильність введеного запиту.
  • Спробуйте пошук за іншим полем (телефон, email, Chat ID), якщо попередній запит не дав результатів.

Пов'язані матеріали