Як знайти клієнта?

Коли потрібно швидко знайти конкретного клієнта серед усієї бази, глобальний пошук допомагає знайти потрібну інформацію за кілька секунд. Ця інструкція допоможе знайти клієнта за ім'ям, телефоном або email.

Коли знадобиться

  • Потрібно знайти клієнта за ім'ям або прізвищем.
  • Треба знайти клієнта за номером телефону.
  • Потрібно знайти клієнта за email адресою.

Що важливо знати

  • Глобальний пошук — пошук по основним полям клієнта (ПІБ, телефон, email).
  • Пошук працює по всій базі клієнтів одночасно.
  • Результати відображаються у таблиці клієнтів.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами оператора або вище.
  • Ви перейшли в модуль "Клієнти" через меню Додатки -> Клієнти.

Покрокова інструкція

  1. У модулі "Клієнти" знайдіть поле "Пошук" у верхній частині сторінки.
  2. Введіть пошуковий запит у поле пошуку (ім'я, прізвище, телефон або email).
  3. Натисніть клавішу Enter або кнопку пошуку — таблиця оновлюється та показує тільки тих клієнтів, у яких дані відповідають пошуковому запиту.

Що відбувається після

Таблиця клієнтів оновлюється та відображає тільки відповідні результати. Ви можете переглянути картку клієнта або виконати інші дії.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що таблиця оновилася та показує відповідні результати.
  • Якщо результатів немає, перевірте правильність введеного запиту.
  • Спробуйте пошук за іншим полем (телефон, email), якщо пошук за ім'ям не дав результатів.

Пов'язані матеріали