Оператор — Хаб сценаріїв для BroadcastUsers
Сторінка для оператора, що працює з клієнтською базою. Тут ви швидко знайдете клієнта, відкриєте картку й виконаєте масові дії без зайвих переходів. Далі — інструкції для пошуку, перегляду картки та групових операцій.
Короткий зміст
Верхньорівневі цілі та сценарії
Пошук та перегляд клієнтів
Мета — швидко знайти потрібного клієнта серед усієї бази та отримати повну інформацію про нього.
- Знайти клієнта — як швидко знайти клієнта за ім'ям, телефоном або email. → ./how-to/search-client.md
- Переглянути картку клієнта — як відкрити детальну інформацію про клієнта та його канали комунікації. → ./how-to/view-client-card.md
- Фільтрувати клієнтів — як знайти групу клієнтів за різними критеріями. → ./how-to/filter-clients.md
Робота з карткою клієнта
Мета — отримати повну інформацію про клієнта та його взаємодії з системою.
- Переглянути канали клієнта — як побачити всі канали комунікації клієнта та перейти до діалогу. → ./how-to/view-client-channels.md
- Редагувати дані клієнта — як оновити інформацію про клієнта (ПІБ, email, телефон). → ./how-to/edit-client-data.md
- Керувати підпискою на розсилки — як увімкнути або вимкнути отримання розсилок для конкретного каналу. → ./how-to/manage-subscription.md
Масові дії
Мета — виконати операції з групами клієнтів для ефективної роботи.
- Надіслати розсилку обраним клієнтам — як відправити повідомлення вибраним клієнтам. → ./how-to/send-broadcast-to-selected.md
- Експортувати дані клієнтів — як завантажити інформацію про клієнтів у файл для аналізу. → ./how-to/export-clients-data.md
Де працювати в інтерфейсі
Основна робота з клієнтами відбувається в модулі BroadcastUsers:
- Модуль "Клієнти":
Додатки -> Клієнти— тут ви бачите всю клієнтську базу та можете виконувати операції з клієнтами. - Таблиця клієнтів: основний інтерфейс для пошуку, фільтрації та вибору клієнтів.
- Бічна панель "Деталі": для перегляду та редагування інформації про конкретного клієнта.