Редагувати дані клієнта

Редагування даних клієнта дозволяє оновлювати інформацію про клієнта, теги, контактні дані та інші характеристики. Ця інструкція покаже, як редагувати дані клієнта в модулі Клієнти.

Коли знадобиться

Потрібно оновити контактні дані клієнта (телефон, email).
Хочете додати або змінити теги клієнта.
Треба виправити помилки в інформації про клієнта.
Бажаєте оновити додаткові поля або характеристики клієнта.

Що важливо знати

Дані клієнта — вся інформація про клієнта, що зберігається в системі.
Деякі поля можуть бути обов'язковими та не можуть бути порожніми.
Зміни в даних клієнта можуть впливати на сегментацію та фільтрацію.
Історія змін може зберігатися для аудиту.

Перед початком

Ви увійшли в систему з правами оператора.
Ви перейшли в модуль Клієнти через Меню -> Клієнти.
У вас є доступ до редагування даних клієнта.

Покрокова інструкція

У модулі «Клієнти» знайдіть потрібного клієнта у списку або за допомогою пошуку.
Відкрийте картку клієнта, натиснувши на його ім'я або рядок у списку.
У картці клієнта знайдіть кнопку "Редагувати" або "Змінити дані".
У формі редагування оновіть потрібні поля:
- Контактні дані: телефон, email, адреса.
- Теги: додайте нові теги або видаліть існуючі.
- Додаткові поля: оновіть інформацію за потреби.
Перевірте правильність введених даних.
Натисніть кнопку "Зберегти" або "Оновити" — зміни збережені.

Що відбувається після

Дані клієнта оновлені та збережені в системі. Оновлена інформація відображається у картці клієнта та використовується для сегментації та фільтрації.

Як переконатися, що все вдалось

Перевірте, що дані оновилися у картці клієнта.
Переконайтеся, що зміни відображаються у списку клієнтів.
Перевірте, що теги або інші характеристики коректно застосовані.

Інші способи

Можна редагувати дані кількох клієнтів одночасно (масове редагування).
Деякі поля можуть бути доступні тільки для адміністраторів.
Зміни можуть відображатися в історії клієнта для аудиту.