Шукати клієнтів за файлом

Пошук клієнтів за файлом дозволяє знайти клієнтів у системі на основі списку ідентифікаторів (телефонів, email, chat_id) з завантаженого файлу. Ця інструкція покаже, як завантажити файл з даними та знайти відповідних клієнтів.

Коли знадобиться

Потрібно знайти клієнтів за списком телефонів або email з іншої системи.
Хочете імпортувати список клієнтів з файлу для подальшої роботи.
Треба перевірити наявність клієнтів у системі на основі зовнішнього списку.
Бажаєте масово знайти клієнтів для розсилки або інших операцій.

Що важливо знати

Пошук за файлом — завантаження файлу з ідентифікаторами клієнтів для пошуку у системі.
Підтримувані формати файлів: CSV, XLS, XLSX, TXT.
Файл повинен містити колонку з ідентифікаторами (телефон, email, chat_id).
Система знайде відповідних клієнтів та відобразить результат пошуку.

Перед початком

Ви увійшли в систему з правами інтегратора.
Ви перейшли в модуль Клієнти через Меню -> Клієнти.
У вас є файл зі списком ідентифікаторів клієнтів (телефонів, email тощо).

Покрокова інструкція

У модулі «Клієнти» знайдіть кнопку «Шукати за файлом» або «Імпортувати список» (зазвичай розташована над списком клієнтів або в меню дій).
Натисніть на кнопку — відкриється діалогове вікно для завантаження файлу.
У діалоговому вікні:
- Натисніть кнопку "Вибрати файл" або перетягніть файл у вікно завантаження.
- Оберіть файл зі списком ідентифікаторів (CSV, XLS, XLSX, TXT).
Налаштуйте параметри імпорту:
- Оберіть тип ідентифікатора — телефон, email, chat_id тощо.
- Вкажіть номер колонки або назву колонки з ідентифікаторами (якщо файл містить заголовки).
- Перевірте налаштування роздільників (для CSV файлів).
Натисніть кнопку "Шукати" або "Завантажити та знайти" — система обробить файл та знайде відповідних клієнтів.
Перегляньте результати пошуку:
- Знайдені клієнти відображаються у списку.
- Можна переглянути статистику (скільки клієнтів знайдено, скільки не знайдено).

Що відбувається після

Система знайшла клієнтів на основі ідентифікаторів з файлу, і вони відображаються у списку. Ви можете виконати дії зі знайденими клієнтами (розсилка, експорт, редагування).

Як переконатися, що все вдалось

Перевірте, що файл завантажено та оброблено успішно.
Переконайтеся, що знайдені клієнти відображаються у списку.
Перевірте статистику пошуку, щоб переконатися, що більшість клієнтів знайдено.

Інші способи

Можна зберегти результати пошуку як сегмент для подальшого використання.
Деякі системи дозволяють імпортувати нових клієнтів, якщо вони не знайдені.
Використовуйте різні формати файлів залежно від джерела даних.