Як переглянути картку клієнта?

Коли потрібно отримати повну інформацію про клієнта, перегляд картки допомагає побачити всі дані та канали комунікації в одному місці. Ця інструкція допоможе відкрити детальну інформацію про клієнта.

Коли знадобиться

  • Потрібно переглянути повну інформацію про клієнта.
  • Треба побачити всі канали комунікації клієнта.
  • Потрібно отримати доступ до редагування даних клієнта.

Що важливо знати

  • Картка клієнта — бічна панель з детальною інформацією про клієнта.
  • У картці відображаються основні дані (ПІБ, email, телефон) та можливість редагування.
  • З картки можна перейти до діалогів з клієнтом у різних каналах.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами оператора або вище.
  • Ви перейшли в модуль "Клієнти" через меню Додатки -> Клієнти.
  • У таблиці є хоча б один клієнт.

Покрокова інструкція

  1. У модулі "Клієнти" знайдіть потрібного клієнта у таблиці.
  2. Натисніть іконку "Редагувати" (олівець) у рядку клієнта — справа відкриється бічна панель "Деталі" з повною інформацією про клієнта.
  3. У бічній панелі перегляньте інформацію:
    • Основні дані: ПІБ, email, телефон.
    • Коментарі та теги: додаткова інформація про клієнта.
    • Канали комунікації: список всіх каналів, через які клієнт взаємодіє з системою.

Що відбувається після

Ви бачите повну інформацію про клієнта та можете виконати різні дії: редагувати дані, перейти до діалогу, керувати підпискою на розсилки.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що бічна панель відкрилася з правильною інформацією про клієнта.
  • Переконайтеся, що всі дані відображаються коректно.
  • Спробуйте виконати дії з картки (редагування, перехід до діалогу).

Пов'язані матеріали