Як переглянути картку клієнта?

Коли потрібно швидко глянути на клієнта або, навпаки, розібратися з усією його історією, у ConnectiveOne є два варіанти: компактна бічна панель для швидкого погляду та окрема сторінка клієнта, де поля, оцінки CSAT, історія звернень і канали зібрані в одному місці. Ця інструкція покаже обидва способи.

Коли знадобиться

Потрібно швидко перевірити основні дані клієнта, не залишаючи список.
Треба побачити історію звернень клієнта поруч із його полями та каналами.
Хочете відкрити клієнта в окремій вкладці або поділитися прямим посиланням на нього з колегою.
Потрібно отримати доступ до редагування даних клієнта.

Що важливо знати

Бічна панель клієнта — компактне вікно з даними клієнта; відкривається поверх списку в модулі Клієнти або поверх діалогу в Панелі оператора.
Окрема сторінка клієнта — сторінка за прямим посиланням: ліворуч поля, теги, організація та історія оцінок CSAT, праворуч — вкладки «Історія звернень» і «Канали клієнта».
Обидва варіанти показують ті самі дані клієнта — зміни, внесені в одному місці, одразу видно в іншому.
Кнопки відкриття окремої сторінки можуть бути відсутні залежно від налаштувань вашого акаунта — якщо їх немає, зверніться до адміністратора.

Детальніше про розділи картки: Розділи картки клієнта.

Перед початком

Ви увійшли в систему з правами оператора або вище.
Ви перейшли в модуль Клієнти через Меню -> Клієнти.
У таблиці є хоча б один клієнт.

Покрокова інструкція

Відкрити бічну панель

У модулі «Клієнти» знайдіть потрібного клієнта у таблиці.
Натисніть іконку «Редагувати» (олівець) у рядку клієнта — справа відкриється бічна панель з даними клієнта.
У бічній панелі перегляньте інформацію:
- Основні дані: ПІБ, email, телефон, а також кастомні поля.
- Теги та організація: додаткова інформація для сегментації клієнта.
- Канали комунікації: список усіх каналів, через які клієнт взаємодіє з системою.

Відкрити окрему сторінку клієнта

У рядку клієнта в таблиці натисніть іконку «Відкрити в новій вкладці» — сторінка клієнта відкриється в новій вкладці браузера. Той самий значок є в шапці бічної панелі, якщо ви вже відкрили клієнта звідти.
Щоб поділитися клієнтом з колегою, натисніть значок-ланцюжок поруч і скопіюйте посилання — за ним клієнт відкриється незалежно від поточних фільтрів і сторінки таблиці.
На сторінці клієнта кнопка зі стрілкою назад повертає до списку клієнтів, а на десктопі кнопка «Приховати деталі» / «Показати деталі» згортає й розгортає ліву панель з полями, якщо потрібно більше місця для історії звернень.
Праворуч перемикайтеся між вкладками «Історія звернень» та «Канали клієнта».

Що відбувається після

Ви бачите інформацію про клієнта та можете виконати дії з нею: редагувати поля, писати клієнту, створити тікет, надіслати email або розсилку. На окремій сторінці додатково видно всю історію звернень і канали клієнта поруч, без переходів між вікнами.

Як переконатися, що все вдалось

Перевірте, що бічна панель або сторінка відкрилася з правильними даними клієнта.
Переконайтеся, що поля, теги та канали відображаються коректно.
Скопіюйте посилання на клієнта і відкрийте його в новій вкладці — має відкритися той самий клієнт.