Як переглянути картку клієнта?

Коли потрібно отримати повну інформацію про клієнта, перегляд картки допомагає побачити всі дані та канали комунікації в одному місці. Ця інструкція допоможе відкрити детальну інформацію про клієнта.

Коли знадобиться

Потрібно переглянути повну інформацію про клієнта.
Треба побачити всі канали комунікації клієнта.
Потрібно отримати доступ до редагування даних клієнта.

Що важливо знати

Картка клієнта — бічна панель з детальною інформацією про клієнта.
Це та сама картка, що відкривається в Панелі оператора при перегляді діалогу з клієнтом — пов'язані модулі Клієнти та OperatorLine.
У картці відображаються основні дані (ПІБ, email, телефон) та можливість редагування.
З картки можна перейти до діалогів з клієнтом у різних каналах.

Детальніше про розділи картки: Розділи картки клієнта.

Перед початком

Ви увійшли в систему з правами оператора або вище.
Ви перейшли в модуль Клієнти через Меню -> Клієнти.
У таблиці є хоча б один клієнт.

Покрокова інструкція

У модулі "Клієнти" знайдіть потрібного клієнта у таблиці.
Натисніть іконку "Редагувати" (олівець) у рядку клієнта — справа відкриється бічна панель "Деталі" з повною інформацією про клієнта.
У бічній панелі перегляньте інформацію:
- Основні дані: ПІБ, email, телефон.
- Коментарі та теги: додаткова інформація про клієнта.
- Канали комунікації: список всіх каналів, через які клієнт взаємодіє з системою.

Що відбувається після

Ви бачите повну інформацію про клієнта та можете виконати різні дії: редагувати дані, перейти до діалогу, керувати підпискою на розсилки.

Як переконатися, що все вдалось

Перевірте, що бічна панель відкрилася з правильною інформацією про клієнта.
Переконайтеся, що всі дані відображаються коректно.
Спробуйте виконати дії з картки (редагування, перехід до діалогу).