Створити папку
Власна папка у бічній панелі допомагає закріпити зручне групування звернень і відкривати його одним кліком, замість того щоб щоразу заново налаштовувати умови. Ця інструкція покаже, як отримати нову папку у списку зліва.
Коли знадобиться
- Потрібно закріпити зручний набір умов як окрему папку зверху списку, а не шукати його серед збережених фільтрів.
- Хочете, щоб команда бачила спільну папку з узгодженими умовами.
- Треба виділити окрему групу звернень (наприклад, «Термінові тікети» або «Оплата») для швидкого доступу.
Що важливо знати
- В Operator Line немає окремої форми «Створити папку»: папка — це той самий збережений фільтр, тільки показаний зверху списку, а не в розділі «Збережені фільтри».
- Щоб отримати нову папку, спершу створюєте збережений фільтр з потрібними умовами, а потім вмикаєте для нього показ як папки.
- Папки, які бачать одразу всі оператори (наприклад, стандартні «Мої», «Нерозподілені», «Вирішені»), налаштовує адміністратор чи супервайзер — це не разова дія оператора, а конфігурація для всієї команди.
Перед початком
Покрокова інструкція
Крок 1. Створити збережений фільтр
- Внизу списку папок натисніть кнопку «Створити фільтр».
- На кроці «Налаштування фільтрів» оберіть тип звернення та потрібні умови (статус, канал, тема, теги, оператор тощо).
- На кроці «Налаштування та збереження» введіть назву, за бажанням оберіть іконку та натисніть «Зберегти».
Детальний опис кожного поля — в інструкції Створити фільтр.
Крок 2. Показати фільтр як папку
- У бічній панелі знайдіть щойно створений фільтр у розділі «Збережені фільтри».
- Відкрийте меню біля його назви (три крапки) і оберіть «Показувати як папку».
- Фільтр переміститься у верхню частину списку й виглядатиме як звичайна папка з лічильником звернень.
Щоб повернути його назад у розділ «Збережені фільтри», відкрийте те саме меню й оберіть «Повернути у збережені фільтри».
Папка з відносною датою («Закриті вчора»)
Якщо папка має щодня показувати, наприклад, діалоги, закриті напередодні, не вказуйте конкретні дати — оберіть відносний період:
- На кроці «Налаштування фільтрів» відкрийте блок «Додаткові умови» і додайте умову «Закрито».
- У списку операторів оберіть «Відносний період».
- Замість календаря з'явиться список — оберіть «Сьогодні», «Вчора», «Завтра», «Поточний тиждень» або «Попередній тиждень».
- Щоб у папку потрапили закриті діалоги, у розділі «Звернення» увімкніть «Закриті звернення» — без цього збережена папка показує лише відкриті звернення.
- Збережіть фільтр і покажіть його як папку (крок 2). Біля умови буде видно, наприклад,
Закрито: Вчора.
Що варто знати:
- Папка зберігає саме період («Вчора»), а не дати, тож щодня після півночі вона сама показує нову добу — редагувати її не потрібно.
- Межі доби однакові для всіх операторів і рахуються в часовому поясі вашого інстансу, а не браузера. «Тиждень» — календарний, з понеділка до неділі.
- Лічильник папки в меню одразу після півночі може ще до хвилини показувати число за попередню добу; сама папка при відкритті показує актуальний список.
- «Закрито» — це час останньої зміни закритого діалогу. Якщо в закритий діалог пізніше щось записали (тег, оцінку тощо), він потрапить у папку за датою цієї зміни.
- Відносний період доступний лише на інстансах з увімкненою Query Platform — там, де є блок «Додаткові умови». Звичайні папки без Query Platform і поля «Створено» / «Остання відповідь» угорі форми працюють з конкретними датами. Так само його можна обрати для «Створено» й «Закрито» у швидкому фільтрі та в спільних фільтрах.
Що відбувається після
Нова папка з’являється в бічній панелі та показує кількість звернень, що відповідають її умовам. Список у папці оновлюється автоматично — вручну нічого додавати не потрібно.
Як переконатися, що все вдалось
- Перевірте, що папка з’явилася у верхній частині списку зліва.
- Клікніть на неї — список звернень має відповідати заданим умовам.
- Перевірте лічильник біля назви папки.
Інші способи
- Якщо потрібна папка, яку одразу бачить уся команда (а не тільки ви), увімкніть для фільтра «Зробити публічним» на кроці збереження, або попросіть адміністратора чи супервайзера опублікувати її для обраних ролей і груп навичок — див. Керувати спільними фільтрами та стартовим виглядом Operator Line.
- Порядок папок і закріплених фільтрів можна змінювати перетягуванням — див. Переставити папки.
- Умови вже наявної системної папки (типи звернень, статуси) редагує адміністратор або супервайзер через режим керування — див. Управляти папками.