Налаштувати панель деталей звернення й клієнта

Картка клієнта в панелі деталей може містити десятки полів, але заповнена лише частина з них. Ця інструкція покаже, як приховати порожні поля та закріпити важливі нагорі. Ви також дізнаєтесь, як змінити порядок полів і налаштувати самі розділи панелі — щоб під рукою залишалося тільки те, що потрібно саме вам.

Коли знадобиться

Картка клієнта показує багато порожніх полів, і потрібне поле доводиться шукати серед них.
Ви хочете, щоб конкретні поля (наприклад, телефон і email) завжди були зверху списку.
Розділи панелі (Інформація клієнта, Поля звернення, Метрики SLA, Історія звернень тощо) розташовані незручно, і хочеться поміняти їх місцями або сховати непотрібні.
Потрібно, щоб один із розділів завжди був розгорнутий одразу після відкриття звернення.

Що важливо знати

Панель деталей — права панель, яка відкривається разом зі зверненням. Вона показує інформацію про клієнта та звернення розділами-акордеонами: Інформація клієнта, Поля звернення, Метрики SLA, Історія звернень, Оцінки CSAT, QA Оцінки. Набір розділів залежить від типу звернення та ваших прав.
У розділі Інформація клієнта заповнені поля показуються одразу, а порожні приховані за кнопкою «Показати незаповнені поля (N)», де N — їх кількість.
Закріплення поля (іконка кнопки-цвяшка) — закріплене поле лишається видимим завжди, навіть якщо воно порожнє й ви сховали інші незаповнені поля.
У розділі Поля звернення (кастомні поля тікета) доступне приховування порожніх полів, а в новому інтерфейсі Operator Line — ще й закріплення чи відкріплення окремого поля звернення, так само як і поля клієнта. Перетягнути порядок полів звернення не можна — вони вже впорядковані налаштуваннями теми.
Налаштування порядку, закріплення і видимості полів та розділів зберігаються для вас особисто й діють для всіх звернень.

Перед початком

Ви увійшли в систему з правами оператора або супервайзера.
Ви відкрили звернення — праворуч з'явилася панель деталей.

Керування полями клієнта

Крок 1. Показати або сховати порожні поля

У розділі Інформація клієнта над списком полів знайдіть кнопку «Показати незаповнені поля (N)» — вона з'являється, тільки якщо є приховані порожні поля.
Натисніть її — порожні поля з'являться в списку.
Щоб знову сховати порожні поля, натисніть кнопку «Сховати незаповнені поля».

Крок 2. Закріпити або відкріпити поле

Наведіть курсор на потрібне поле — праворуч від нього з'явиться іконка-цвяшок.
Натисніть на іконку, щоб закріпити поле, — іконка-цвяшок повернеться і підсвітиться кольором. Закріплене поле завжди залишається видимим, навіть коли ви сховали інші порожні поля.
Натисніть на іконку ще раз, щоб відкріпити поле.

Крок 3. Змінити порядок полів

Над списком полів клієнта натисніть кнопку «Дії з полями» (іконка «⋯»).
У меню оберіть «Упорядкувати» — усі поля (зокрема порожні) стануть перетягуваними. Біля кожного поля з'явиться маркер ≡ зліва.
Перетягніть потрібні поля за маркером ≡ у новий порядок.
Натисніть «Зберегти», щоб застосувати новий порядок, або «Скинути», щоб повернути порядок за замовчуванням.

Крок 4. Показати або приховати незакріплені поля повністю

Натисніть кнопку «Дії з полями» (іконка «⋯»).
Якщо у списку є незакріплені поля, у меню зʼявиться пункт «Показати всі» — він показує всі поля клієнта, зокрема ті, що не закріплені.
Щоб знову звузити список до закріплених і заповнених полів, оберіть у тому самому меню «Приховати».

Керування додатковими полями звернення

У розділі Поля звернення кастомні поля теми (наприклад, номер замовлення чи категорія продукту) можна приховати, якщо вони порожні, а в новому інтерфейсі Operator Line — ще й сховати (відкріпити) конкретне поле незалежно від того, заповнене воно чи ні.

Крок 1. Показати або сховати порожні поля звернення

У розділі Поля звернення прогорніть до кінця списку полів.
Якщо є порожні кастомні поля, натисніть «Показати незаповнені поля (N)», щоб їх побачити, або «Сховати незаповнені поля», щоб знову сховати.

Крок 2. Відкріпити або закріпити окреме поле звернення (новий інтерфейс)

Наведіть курсор на потрібне поле звернення — між кнопками копіювання й редагування зʼявиться іконка-цвяшок.
Натисніть на неї, щоб відкріпити поле, — воно одразу зникне зі списку. Під списком полів зʼявиться кнопка «Показати відкріплені поля (N)», де N — скільки полів цієї теми відкріплено.
Натисніть «Показати відкріплені поля (N)», щоб знову побачити відкріплені поля теми, зокрема порожні, — кнопка зміниться на «Сховати відкріплені поля».
Наведіть курсор на повернуте поле й натисніть на іконку-цвяшок ще раз, щоб закріпити його назад.

Приховане поле звернення лишається прихованим у зверненнях будь-якої теми, де є таке саме поле, і на будь-якому вашому пристрої — доки ви не закріпите його знову.

Керування розділами панелі

У шапці панелі деталей натисніть іконку шестерні «Налаштування панелі».
У вікні, що відкрилося:
- Повзунком «Розмір полів» оберіть щільність відображення — Дрібний, Середній або Крупний.
- У блоці «Порядок і видимість секцій» перетягніть розділ за маркером ≡, щоб змінити його місце в списку.
- Натисніть іконку ока біля розділу, щоб сховати його зі списку розділів, або ще раз, щоб показати знову.
Щоб розділ завжди відкривався розгорнутим, наведіть курсор на його заголовок у самій панелі (не в налаштуваннях). Натисніть іконку-цвяшок праворуч від назви — це закріпить розділ у розгорнутому стані для всіх звернень.
Щоб уся панель деталей залишалася відкритою, коли ви перемикаєтесь між зверненнями, натисніть іконку-цвяшок «Закріпити панель» у шапці панелі.

Що відбувається після

Список полів і розділів панелі деталей одразу оновлюється відповідно до ваших налаштувань і залишається таким для всіх звернень, доки ви не зміните його знову. Це особисте налаштування — воно не впливає на панель деталей інших операторів.

Як переконатися, що все вдалось

Перевірте, що закріплені поля лишаються видимими після натискання «Сховати незаповнені поля».
Відкрийте інше звернення й переконайтеся, що порядок полів і розділів збігається з тим, що ви налаштували.
Перевірте, що розділ, закріплений цвяшком, одразу розгорнутий після відкриття нового звернення.