Створити фільтр

Фільтри допомагають швидко знаходити потрібні звернення за різними критеріями та зберігати налаштування для подальшого використання. Ця інструкція покаже, як створити власний збережений фільтр із повним набором умов.

Коли знадобиться

• Потрібно регулярно шукати звернення за певними параметрами.
• Хочете зберегти налаштування фільтрів для швидкого доступу одним кліком.
• Треба створити кастомні умови відбору (наприклад, тільки тікети з високим пріоритетом).
• Бажаєте організувати роботу зі зверненнями за власними критеріями.

Що важливо знати

• Збережений фільтр — це папка з динамічним вмістом: умови фільтрації зберігаються, а список звернень оновлюється автоматично.
• Створення фільтра відбувається в два кроки: спочатку налаштування умов, потім назва та доступність.
• Список доступних полів залежить від обраного типу звернення (Діалог, Тікет, Коментар, Груповий).
• Збережені фільтри можна робити публічними — тоді їх бачать усі оператори.

Детальніше: Що таке фільтри та навіщо вони потрібні.

Перед початком

• Ви увійшли в систему з правами супервайзера або оператора.
• Ви перейшли в модуль Операторська панель через Меню -> Операторська панель.
• Ви визначили критерії, за якими потрібно фільтрувати звернення.

Покрокова інструкція

Крок 1. Відкрити діалог створення фільтра

1. У лівій панелі модуля Операторська панель знайдіть кнопку «Створити фільтр» (над списком папок або в меню папок).
2. Натисніть її — відкриється діалог «Налаштування фільтрів» з двома кроками (степером).

Крок 2. Крок 1 — Налаштування фільтрів

На першому кроці налаштовуються умови відбору звернень.

2.1. Тип звернення

• Оберіть один або кілька типів: Діалог, Тікет, Коментар, Груповий.
• Від обраного залежить, які додаткові поля з’являться нижче (для діалогів — тип діалогу, оцінка; для тікетів — пріоритет, відповідальний тощо).

2.2. Закриті діалоги

• Увімкніть перемикач «Закриті діалоги», якщо потрібно включити в результат закриті звернення.
• За замовчуванням показуються лише активні звернення.

2.3. Основні критерії (сітка полів)

Налаштуйте потрібні умови:

2.4. Дати

• Дата створення — діапазон дат створення звернення.
• Дата останньої відповіді — діапазон дат останньої відповіді.

2.5. Додаткові фільтри для діалогів

Якщо обрано тип Діалог, з’являються поля:

• Тип діалогу — тип чату.
• Статус прийняття — чи прийнято звернення оператором.
• Закрито по тайм-ауту — чи закрито через таймаут.
• Хто відповів останнім — клієнт чи оператор.
• Оцінка — оцінка клієнта (1–5).

2.6. Додаткові фільтри для тікетів

Якщо обрано тип Тікет, з’являються поля:

• Пріоритет — високий, середній, низький.
• Відповідальний — оператор, якому призначено тікет.
• Автор тікету — хто створив тікет.
• Учасники — оператори-учасники.
• Спостерігачі — хто стежить за тікетом.
• Вирішено — чи вирішено тікет.
• Застарілий — чи прострочено дедлайн.
• На паузі — чи тікет на паузі.
• Кастомні поля — додаткові поля тікету (номер замовлення, категорія продукту тощо). Кастомні поля з'являються в фільтрах, якщо в налаштуваннях теми для відповідного поля увімкнено опцію «Використати у фільтрах». Як налаштувати: Налаштування тем.

Щоб побачити кастомні поля в фільтрах, потрібно дві речі:

1. У налаштуваннях теми — увімкнути «Використати у фільтрах» для кожного потрібного поля.
2. У конструкторі фільтрів — обов'язково обрати тип звернення «Тікет». Кастомні поля з'являються лише в секції «Додаткові фільтри для тікетів». Якщо обрано «Діалог», «Коментар» або «Груповий» — кастомні поля не відображаються.
3. Тема не обов'язкова — поля з увімкненою галочкою з'являються незалежно від обраної теми. Якщо увімкнено «Використати у фільтрах» для 5 полів у різних темах, усі 5 полів будуть доступні в фільтрах незалежно від того, яку тему ви обрали (або не обрали).

2.7. Перехід до кроку 2

• Натисніть «Далі» або виберіть крок «Налаштування та збереження» у степері.

Крок 3. Крок 2 — Налаштування та збереження

На другому кроці задаються назва та доступність фільтра.

3.1. Назва фільтра (обов’язково)

• Введіть зрозумілу назву, яка описує умови фільтрації (наприклад, «VIP-клієнти», «Термінові тікети з Telegram»).

3.2. Опис (опційно)

• Додайте короткий опис — для себе або для команди, якщо фільтр публічний.

3.3. Доступність

• Увімкніть «Зробити публічним», щоб фільтр бачили інші оператори.
• Якщо залишити вимкненим — фільтр буде лише у вас.

3.4. Зберегти

• Натисніть «Зберегти» — фільтр збережено і з’явиться у списку папок у лівій панелі.

Що відбувається після

Фільтр з’являється у лівій панелі як папка з вашою назвою. При кліку на нього список звернень оновлюється відповідно до збережених умов. Лічильник показує кількість звернень, що відповідають фільтру.

Як переконатися, що все вдалось

• Перевірте, що фільтр з’явився у списку папок зліва.
• Клікніть на фільтр — список звернень має відповідати заданим умовам.
• Перевірте лічильник біля назви фільтра.

Інші способи

• Можна редагувати збережений фільтр — змінити умови або назву (через контекстне меню або налаштування папки).
• Можна видалити фільтр, якщо він більше не потрібен.
• Фільтри можна змінювати порядок перетягуванням (як і папки).

Пов'язані матеріали

• Що таке фільтри та навіщо вони потрібні
• Переглянути список чатів
• Управляти папками