Створити фільтр

Фільтри допомагають швидко знаходити потрібні звернення за різними критеріями та зберігати налаштування для подальшого використання. Ця інструкція покаже, як створити власний фільтр для швидкого доступу до потрібних звернень.

Коли знадобиться

  • Потрібно регулярно шукати звернення за певними параметрами.
  • Хочете зберегти налаштування фільтрів для швидкого доступу.
  • Треба створити кастомні умови відбору звернень.
  • Бажаєте організувати роботу зі зверненнями за власними критеріями.

Що важливо знати

  • Фільтр — збережені умови відбору звернень за різними параметрами.
  • Фільтри можуть включати умови за статусом, темою, тегами, оператором, датою тощо.
  • Збережені фільтри можна використовувати повторно та ділитися з командою.
  • Фільтри відображаються у списку доступних фільтрів для швидкого застосування.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами супервайзера або оператора.
  • Ви перейшли в модуль OperatorLine через меню Додатки -> OperatorLine.
  • Ви визначили критерії, за якими потрібно фільтрувати звернення.

Покрокова інструкція

  1. У модулі OperatorLine знайдіть розділ фільтрів (зазвичай розташований над списком звернень).
  2. Налаштуйте умови фільтрації:
    • Статус — оберіть статус звернень (відкрите, в роботі, закрите).
    • Тема — виберіть тему звернень зі списку.
    • Теги — оберіть теги для фільтрації.
    • Оператор — виберіть оператора, який обробляє звернення.
    • Канал — оберіть канал комунікації.
    • Дата — встановіть діапазон дат для фільтрації.
    • Додаткові критерії залежно від налаштувань системи.
  3. Натисніть кнопку "Зберегти фільтр" або знайдіть опцію збереження фільтра.
  4. Введіть назву фільтра в діалоговому вікні — оберіть зрозумілу назву, яка описує умови фільтрації.
  5. За потреби налаштуйте додаткові параметри:
    • Доступність фільтра (тільки для вас або для всієї команди).
    • Іконка або колір для візуальної ідентифікації.
  6. Натисніть кнопку "Зберегти" — фільтр збережено та з'явиться у списку доступних фільтрів.

Що відбувається після

Фільтр збережено та з'являється у списку доступних фільтрів. Ви можете застосовувати його одним кліком для швидкого відбору звернень за збереженими критеріями.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що фільтр з'явився у списку доступних фільтрів.
  • Застосуйте фільтр та переконайтеся, що звернення відфільтровані правильно.
  • Перевірте, що всі умови фільтрації збережені коректно.

Інші способи

  • Можна редагувати або видаляти збережені фільтри.
  • Фільтри можна організувати в папки або категорії для зручності.
  • Деякі фільтри можуть бути за замовчуванням у системі.

Пов'язані матеріали