Переглянути чати у таблиці

Табличний перегляд чатів дозволяє побачити звернення у вигляді таблиці з детальною інформацією для аналізу та масових дій. Ця інструкція покаже, як переглянути звернення у табличному форматі та використати додаткові можливості аналізу.

Коли знадобиться

  • Потрібно проаналізувати звернення з детальною інформацією у таблиці.
  • Треба виконати масові дії з кількома зверненнями одночасно.
  • Хочете відсортувати або відфільтрувати звернення за різними параметрами.
  • Потрібно швидко змінити набір колонок під різні задачі (наприклад, лише діалоги чи тікети зі змішаним фільтром).

Що важливо знати

  • Табличний перегляд — відображення звернень у вигляді таблиці з колонками інформації.
  • У таблиці можна сортувати, фільтрувати та групувати звернення.
  • Можна вибирати кілька звернень для масових дій.
  • Таблиця може містити додаткові колонки з детальною інформацією.
  • Колонки: видимість і порядок можна змінити в діалозі Налаштувати колонки. Ваші зміни зберігаються на цьому пристрої в браузері, окремо для режиму без тікетів у фільтрі та для режиму зі тікетом у фільтрі (у тому числі змішаний список). Якщо персональне збереження ще не робили, система спочатку бере стандарт колонок для вашої ролі (якщо адміністратор його задав), інакше — стандартний системний набір. Пресет ролі не приховує колонки з повного списку: будь-яку доступну колонку можна додати знову в діалозі.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами оператора.
  • Ви перейшли в модуль Операторська панель через Меню → Операторська панель.
  • У системі є звернення для відображення.

Покрокова інструкція

  1. У модулі Операторська панель відкрийте список звернень (колонка по центру). У нижній частині цієї колонки, під списком діалогів, є перемикач режиму перегляду «Черга» / «Таблиця» (сегментована кнопка). Оберіть «Таблиця» або "Table".
  2. Перегляньте таблицю звернень з колонками інформації (клієнт, канал, статус, тема, оператор тощо).
  3. Використайте можливості таблиці:
    • Сортування — натисніть на заголовок колонки для сортування за цим параметром.
    • Фільтрація — використайте фільтри над таблицею для відбору звернень.
    • Пошук — введіть текст у поле пошуку для знаходження конкретних звернень.
  4. Для виконання дій з зверненнями:
    • Виберіть одне або кілька звернень за допомогою чекбоксів.
    • Використайте кнопки масових дій для застосування дій до вибраних звернень.
  5. Для відкриття звернення натисніть на рядок таблиці — праворуч відкриється вікно з історією переписки.

Що відбувається після

Ви бачите всі звернення у табличному форматі з детальною інформацією та можете виконувати аналіз та масові дії. Це допомагає ефективно управляти великою кількістю звернень.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що таблиця показує очікувані колонки після натискання Зберегти в діалозі Налаштувати колонки (або після скидання — стандарт ролі чи системний).
  • Переконайтеся, що сортування та фільтрація працюють коректно.
  • Перевірте, що можна вибирати звернення та виконувати масові дії.

Інші способи

  • Налаштуйте видимість і порядок колонок через Налаштувати колонки (див. нижче).
  • Перейдіть до Черги (списку), якщо зручніше послідовно обробляти звернення без таблиці.

Як додати, приховати або змінити порядок колонок

Питання «як додати колонки», «де налаштувати таблицю», «повернути стандарт» стосуються табличного вигляду списку звернень.

  1. Переконайтеся, що ви в табличному режимі (перемикач «Черга» / «Таблиця» внизу центральної колонки; маршрут на кшталт /operator_panel/table-view).
  2. У панелі над таблицею поруч із фільтрами натисніть Налаштувати колонки — відкриється діалог із блоками Доступні колонки та Видимі колонки (опис у шапці діалогу відповідає полю Виберіть та розмістіть колонки для відображення в таблиці).
  3. Перемістіть потрібні колонки у список видимих або приберіть зайві, змініть порядок (кнопки вгору/вниз або перетягування — залежить від екрана).
  4. Натисніть Зберегти — зміни застосуються до таблиці й будуть пам’ятатися на цьому пристрої для поточного режиму:
    • якщо у фільтрі немає типу звернення «тікет» — зберігається макет для режиму діалогів;
    • якщо у фільтрі є «тікет» (у тому числі змішаний список діалогів і тікетів) — зберігається окремий макет для цього режиму.
  5. Щоб скинути лише свій збережений макет поточного режиму й знову побачити стандарт ролі або системний набір, натисніть Скинути до стандартних. Якщо адміністратор змінив стандарт для ролі, а у вас уже був збережений власний макет, оновлений стандарт ролі не підставиться, доки ви не скинете власне збереження для цього режиму.

У діалозі є коротка підказка: адміністратор може задати стандарт для ролі; ваш власний макет на цьому пристрої має пріоритет над стандартом ролі.

Нові поля для клієнта: якщо потрібна колонка під дані, яких ще немає в системі, спочатку адміністратор створює поле в Налаштування → Поля клієнтів. Після цього поле може з’явитися серед доступних колонок у таблиці (залежно від прав і налаштувань).

Для адміністраторів: як задати стартові колонки таблиці для ролі (окремо для діалогів і для тікетів / змішаного режиму) — див. Налаштувати ролі.

Пов'язані матеріали