Як експортувати діалог у PDF?
Оператори можуть експортувати історію листування з клієнтом у PDF-файл для архівування, передачі колегам або друку. Експорт працює як для звичайних чатів, так і для тікетів — у тікетах можна додатково включити поля тікета та дані клієнта.
Коли знадобиться
- Потрібно зберегти історію діалогу для архіву або звітності.
- Треба передати колегам повний контекст звернення разом з полями тікета.
- Потрібно роздрукувати діалог для внутрішніх процедур.
Що важливо знати
- Експорт у PDF — створює файл з історією повідомлень, шапкою діалогу (ID, тема, автор, клієнт, відповідальний, дата) та, за бажанням, полями тікета й клієнта.
- Опція «Включити поля тікета/клієнта» — додає до PDF кастомні поля тікета та контактні дані клієнта (email, телефон, ім’я тощо).
- Доступ — функція видима, якщо адміністратор увімкнув її в налаштуваннях інстансу (див. Налаштування експорту в PDF).
Перед початком
Покрокова інструкція
1. Відкрити потрібний діалог
- Відкрийте діалог з клієнтом у модулі Операторська панель (Меню → Операторська панель).
- Переконайтеся, що відображається повна історія переписки.
2. Відкрити діалог експорту
- У шапці активного чату (над історією повідомлень) натисніть кнопку меню (три крапки або іконку дій).
- Виберіть пункт «Експорт у PDF».
- Відкриється діалог з опціями експорту.
3. Налаштувати опції та завантажити PDF
- За потреби включіть опцію «Включити поля тікета/клієнта» — тоді PDF міститиме кастомні поля тікета та контактні дані клієнта.
- Натисніть кнопку «Експорт у PDF».
- Дочекайтеся завершення генерації (для великих діалогів це може зайняти кілька секунд).
- Файл автоматично завантажиться на ваш комп’ютер з назвою
chatroom-{id}.pdf.
Що відбувається після
- PDF-файл збережено в папці завантажень.
- Файл містить історію повідомлень з авторами та датами.
- Якщо діалог — тікет і опція включена, PDF містить також поля тікета та дані клієнта.
Як переконатися, що все вдалось
- Перевірте, що файл з’явився у папці завантажень.
- Відкрийте PDF і переконайтеся, що історія повідомлень відображається коректно.
- Для тікетів з увімкненою опцією перевірте наявність полів тікета та клієнта.
Можливі проблеми
- Пункт «Експорт у PDF» не відображається — функцію потрібно увімкнути в налаштуваннях інстансу. Зверніться до адміністратора.
- Помилка при експорті — перевірте з’єднання з інтернетом. Для дуже довгих діалогів (понад 1000 повідомлень) експортується лише остання частина.
Налаштування експорту в PDF
Адміністратори можуть керувати функцією експорту:
- «Operator Panel → Chatroom Export to PDF» — увімкнути або вимкнути експорт у налаштуваннях інстансу. Якщо вимкнено, пункт меню не відображається.
- Таймаут генерації PDF — в Налаштуваннях інстансу можна задати максимальний час очікування генерації (у секундах) для довгих діалогів. За замовчуванням використовується значення, встановлене адміністратором.
Ці налаштування доступні в Меню → Налаштування → Налаштування інстансу (блок перемикачів функцій та параметри експорту чатруму).
Пов'язані інструкції
- Завантажити вкладення з діалогу — зберегти файли з чату
- Переглянути логи тікету — історія змін тікету