Як експортувати діалог у PDF?

Оператори можуть експортувати історію листування з клієнтом у PDF-файл для архівування, передачі колегам або друку. Експорт працює як для звичайних чатів, так і для тікетів — у тікетах можна додатково включити поля тікета та дані клієнта.

Коли знадобиться

  • Потрібно зберегти історію діалогу для архіву або звітності.
  • Треба передати колегам повний контекст звернення разом з полями тікета.
  • Потрібно роздрукувати діалог для внутрішніх процедур.

Що важливо знати

  • Експорт у PDF — створює файл з історією повідомлень, шапкою діалогу (ID, тема, автор, клієнт, відповідальний, дата) та, за бажанням, полями тікета й клієнта.
  • Опція «Включити поля тікета/клієнта» — додає до PDF кастомні поля тікета та контактні дані клієнта (email, телефон, ім’я тощо).
  • Доступ — функція видима, якщо адміністратор увімкнув її в налаштуваннях інстансу (див. Налаштування експорту в PDF).

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами оператора.
  • Функція експорту в PDF увімкнена адміністратором.
  • У вас відкритий діалог з клієнтом.

Покрокова інструкція

1. Відкрити потрібний діалог

  1. Відкрийте діалог з клієнтом у модулі Операторська панель (Меню → Операторська панель).
  2. Переконайтеся, що відображається повна історія переписки.

2. Відкрити діалог експорту

  1. У шапці активного чату (над історією повідомлень) натисніть кнопку меню (три крапки або іконку дій).
  2. Виберіть пункт «Експорт у PDF».
  3. Відкриється діалог з опціями експорту.

3. Налаштувати опції та завантажити PDF

  1. За потреби включіть опцію «Включити поля тікета/клієнта» — тоді PDF міститиме кастомні поля тікета та контактні дані клієнта.
  2. Натисніть кнопку «Експорт у PDF».
  3. Дочекайтеся завершення генерації (для великих діалогів це може зайняти кілька секунд).
  4. Файл автоматично завантажиться на ваш комп’ютер з назвою chatroom-{id}.pdf.

Що відбувається після

  • PDF-файл збережено в папці завантажень.
  • Файл містить історію повідомлень з авторами та датами.
  • Якщо діалог — тікет і опція включена, PDF містить також поля тікета та дані клієнта.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що файл з’явився у папці завантажень.
  • Відкрийте PDF і переконайтеся, що історія повідомлень відображається коректно.
  • Для тікетів з увімкненою опцією перевірте наявність полів тікета та клієнта.

Можливі проблеми

  • Пункт «Експорт у PDF» не відображається — функцію потрібно увімкнути в налаштуваннях інстансу. Зверніться до адміністратора.
  • Помилка при експорті — перевірте з’єднання з інтернетом. Для дуже довгих діалогів (понад 1000 повідомлень) експортується лише остання частина.

Налаштування експорту в PDF

Адміністратори можуть керувати функцією експорту:

  1. Feature Flag «Operator Panel → Chatroom Export to PDF» — увімкнути або вимкнути експорт. Якщо вимкнено, пункт меню не відображається.
  2. Таймаут генерації PDF — в Налаштуваннях інстансу можна задати максимальний час очікування генерації (у секундах) для довгих діалогів. За замовчуванням використовується значення, встановлене адміністратором.

Ці налаштування доступні в Меню → Налаштування → Налаштування інстансу (Feature Flags та блок налаштувань експорту чатруму).

Пов'язані інструкції