Керувати спільними фільтрами та стартовим виглядом Operator Line
Коли команда велика, особисті налаштування кожного оператора починають розходитись: у когось є зручний фільтр, а хтось про нього не знає, а колонки таблиці всюди різні. Ця інструкція покаже, як з одного місця опублікувати фільтр для потрібної аудиторії, задати стартове меню ролі та стартові колонки таблиці.
Коли знадобиться
- Потрібно показати корисний фільтр не всім операторам, а обраній ролі, групі навичок чи кільком конкретним людям.
- Хочете, щоб нові оператори певної ролі з першого дня бачили правильний набір папок і фільтрів у меню.
- Треба задати, які колонки таблиці звернень видно за замовчуванням для ролі чи для конкретного бота.
Що важливо знати
- Це окремий рівень від персонального фільтра з галочкою «Зробити публічним»: тут можна вибрати точну аудиторію (ролі, групи навичок, окремі оператори), а не тільки «усі» чи «тільки я».
- Спільний фільтр проходить через стани Чернетка → Опублікований → Архівний: поки фільтр не опубліковано, оператори його не бачать, і зміни в уже опублікованому фільтрі не потрапляють до них до окремої дії «Опублікувати зміни».
- Стартове меню ролі й стартові колонки — це початковий стан для нових операторів і для дії «Скинути до налаштувань ролі». Особисті налаштування операторів, які вже щось змінили самі, це не перебудовує.
- Сторінка не показує сирий JSON, ID ролей чи технічні коди — усі дії виконуються через звичні елементи керування.
Детальніше про різницю між особистим публічним фільтром і спільним: Що таке фільтри та навіщо вони потрібні.
Перед початком
Покрокова інструкція
Відкрити сторінку налаштувань
- Перейдіть до модуля Налаштування через
Меню -> Налаштування. - У розділі «Операторська панель» оберіть «Фільтри та вигляд Operator Line».
- Сторінка відкривається з трьома вкладками: «Спільні фільтри», «Меню ролей» і «Колонки». Якщо у вас немає прав на якийсь розділ, відповідної вкладки просто не буде.
Розділ «Спільні фільтри»
- Відкрийте вкладку «Спільні фільтри» — тут показано список з пошуком за назвою й описом, фільтром за статусом (Усі статуси / Чернетка / Опублікований / Архівний) та фільтром за аудиторією (Усі аудиторії / Усі оператори / Обрана аудиторія).
- Натисніть «Створити фільтр».
- У відкритій панелі заповніть:
- Назву й опис — саме цей текст побачить оператор у меню.
- Умови фільтра — той самий конструктор умов, що й у діалозі фільтрів Operator Line.
- Кому показати — оберіть «Усі оператори» або «Обрана аудиторія». Для точкової аудиторії заповніть хоча б одне з полів: ролі, групи навичок або окремі оператори — достатньо збігу за одним із них.
- Де показати спочатку — «У головному меню» (виглядатиме папкою) або «У збережених фільтрах».
- Натисніть «Зберегти чернетку», щоб зберегти без публікації, або одразу «Опублікувати», якщо фільтр готовий.
- Щоб змінити вже опублікований фільтр, відкрийте його зі списку, внесіть правки та натисніть «Опублікувати зміни» — до цієї дії оператори бачать попередню версію.
- Щоб прибрати фільтр з меню операторів, відкрийте його та натисніть «Архівувати», підтвердивши дію. Архівний фільтр можна повернути кнопкою «Відновити» — він знову стане чернеткою.
У нижній частині панелі редагування опублікованого фільтра є блок «Використання», що показує, скільки операторів приховали фільтр особисто.
Розділ «Меню ролей»
- Відкрийте вкладку «Меню ролей» та оберіть роль у полі пошуку.
- Перегляньте попередній перегляд стартового меню: для кожного пункту видно порядок, перемикач видимості та позначку типу (Системна папка / Спільний фільтр). Для спільного фільтра є ще позначка «Роль».
- Щоб додати спільний фільтр у меню цієї ролі, натисніть «Додати фільтри» та знайдіть потрібний опублікований фільтр за назвою — додавання одночасно призначає фільтр ролі й додає його в стартове меню.
- Позначте радіо-кнопкою, яка системна папка має відкриватись за замовчуванням.
- Для кожного доданого фільтра оберіть у полі поруч, де він має з’являтися — «У головному меню» чи «У збережених фільтрах». Це стосується лише фільтрів, призначених саме цій ролі.
- Натисніть «Зберегти меню ролі».
Фільтри, доступні всім операторам (без точкової аудиторії), показані окремим довідковим блоком «Доступні всім операторам» — вони успадковуються автоматично й не редагуються тут.
Розділ «Колонки»
- Відкрийте вкладку «Колонки» та вгорі оберіть тип звернень — «Діалоги» або «Тікети».
- За потреби звузьте список пошуком за назвою колонки або оберіть конкретну роль чи бота у відповідних полях, щоб побачити тільки їхні налаштування.
- Для кожної колонки в списку є два поля з множинним вибором: «Видима за замовчуванням для ролей» і «Видима за замовчуванням для ботів». Додайте або приберіть ролі й боти — під полем одразу видно короткий підсумок, для кого колонка прихована.
- Змінені набори підсвічуються, а внизу сторінки з’являється панель з кількістю незбережених змін і кнопками «Скинути зміни» та «Зберегти видимість». Натисніть «Зберегти видимість», щоб застосувати.
Це стартовий вигляд таблиці, а не обмеження доступу: оператор і надалі може особисто показати чи приховати будь-яку колонку — особисті налаштування мають вищий пріоритет.
Що відбувається після
Опубліковані фільтри з’являються в меню операторів вибраної аудиторії. Збережене меню ролі стає стартовим для нових операторів цієї ролі та застосовується при дії «Скинути до налаштувань ролі». Збережені набори колонок стають стартовим виглядом таблиці для обраних ролей і ботів.
Як переконатися, що все вдалось
- У списку «Спільні фільтри» перевірте, що фільтр має статус «Опублікований» і правильну аудиторію в колонці «Аудиторія».
- Попросіть оператора з потрібною роллю оновити сторінку й перевірте, що фільтр або папка з’явилися в його меню.
- На вкладці «Колонки» перевірте, що підсумок під полем відповідає очікуваному переліку ролей чи ботів.
Інші способи
- Якщо потрібно просто показати фільтр усім операторам без точкової аудиторії й без стану «чернетка», використайте перемикач «Зробити публічним» під час створення звичайного фільтра — див. Створити фільтр.
- Порядок і показ окремих папок для себе оператор або супервайзер може змінити самостійно, без цієї сторінки — див. Управляти папками.