Як налаштувати ролі та права доступу?

Налаштування ролей дозволяє створити та редагувати ролі з різними правами доступу до модулів та функцій системи, а також призначати ролі користувачам та ботам.

Коли знадобиться

  • Потрібно створити нову роль з кастомними правами доступу.
  • Треба змінити права доступу існуючої ролі.
  • Потрібно призначити роль користувачу або боту.

Що важливо знати

  • Роль — набір прав доступу до різних модулів та функцій системи.
  • Права доступу — дозволи на перегляд, збереження, видалення та інші дії в модулях.
  • Призначення ролей — ролі можуть призначатися користувачам та ботам.
  • Лайт-агенти — оператори з обмеженими дозволами, які можуть залишати внутрішні примітки замість повноцінних повідомлень в тікетах.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами адміністратора.
  • Ви маєте дозвіл на редагування ролей.

Покрокова інструкція

1. Відкрити налаштування ролей

  1. Перейдіть до модуля Налаштування через Меню -> Налаштування.
  2. У бічному меню знайдіть розділ "Користувачі" та розгорніть його.
  3. Натисніть на пункт "Ролі".

2. Переглянути список ролей

  1. Система відображає список існуючих ролей у системі.
  2. Перегляньте поточні ролі та їх права доступу.

3. Створити нову роль

  1. Натисніть кнопку "Створити роль" або аналогічну кнопку.
  2. У формі, що з'явиться, введіть:
    • "Назва ролі" — назва ролі (наприклад, "Оператор", "Супервайзер", "Аналітик").
    • "Аліас" — унікальний ідентифікатор ролі латиницею (наприклад, operator, admin, supervisor). Обов'язкове поле.
    • "Опис" — опис ролі (опційно).
  3. Налаштуйте права доступу для ролі:
    • Для кожного модуля встановіть потрібні дозволи (перегляд, збереження, видалення тощо).
    • Використовуйте чекбокси або перемикачі для встановлення дозволів.
  4. Натисніть «Зберегти» у формі. Якщо не заповнено обов’язкові поля (назва, аліас), під ними з’являться підказки про помилку — збереження не виконається.

4. Редагувати існуючу роль

  1. Знайдіть роль, яку потрібно редагувати, у списку.
  2. Натисніть кнопку "Редагувати" або аналогічну кнопку.
  3. Змініть назву, аліас, опис або права доступу ролі.
  4. Натисніть кнопку "Зберегти" у формі.

5. Налаштувати додаткові права (при створенні або редагуванні)

У формі ролі під таблицею модулів є додаткові секції:

Додаткові налаштування Custom Data — права до сутностей Custom Data по кожному боту. Виберіть бота зі списку, потім для кожної сутності (таблиці) встановіть дозволи: перегляд, редагування, видалення, додавання. Це дозволяє обмежити, які дані Custom Data може бачити та змінювати оператор з цією роллю.

Додаткові налаштування Операторської панелі — деталізовані права: роль (оператор/супервізор), історія чатів, показ закритих кімнат, FastLine (меню, моніторинг, takeover, transfer), масові дії, редагування тегів клієнта, видалення повідомлень, CSAT, об'єднання тікетів, оцінка якості, Вхід як користувач тощо. Увімкнення «Вхід як користувач» дозволяє користувачам з цією роллю увійти в систему під обраним оператором (див. Увійти як користувач). Root-адміністратори мають цю можливість без додаткового налаштування ролі. У цьому блоці також є розділ Колонки таблиці лінії оператора для стартового набору колонок табличного вигляду (див. підрозділ нижче).

Налаштування Адміністратора — доступ до конфіденційних тем. Тільки root-користувачі можуть редагувати цю секцію. Якщо ви не root, чекбокси будуть неактивні.

Налаштування стандартних колонок таблиці Операторської лінії

У формі ролі, в блоці Додаткові налаштування Операторської панелі, знайдіть розділ Колонки таблиці лінії оператора.

  1. Відкрийте Налаштування → Користувачі → Ролі та створіть нову роль або натисніть Редагувати для наявної.
  2. Прокрутіть до секції Додаткові налаштування Операторської панелі.
  3. У блоці Колонки таблиці лінії оператора:
    • Налаштувати колонки (діалоги) — стартовий набір для таблиці, коли у фільтрі звернень немає типу «тікет»;
    • Налаштувати колонки (тикети / змішаний режим) — стартовий набір, коли у фільтрі є «тікет», у тому числі для змішаного списку діалогів і тікетів.
  4. У діалозі оберіть колонки та порядок і збережіть зміни — пресет зберігається у ролі, а не на пристроях операторів.
  5. Скинути пресет ролі прибирає лише організаційний стандарт у ролі; особисті збереження операторів у браузерах не змінюються.

Зв’язок з оператором: якщо оператор уже натиснув Зберегти у Налаштувати колонки в таблиці, його макет на пристрої має пріоритет над пресетом ролі. Після оновлення пресету ролі такий оператор знову бачить новий стандарт лише після Скинути до стандартних у діалозі колонок для потрібного режиму. Детальніше — Переглянути чати у таблиці.

6. Призначити роль користувачу

  1. Перейдіть до Налаштування → Користувачі → Користувачі.
  2. Знайдіть користувача, якому потрібно призначити роль.
  3. Натисніть кнопку "Редагувати" або відкрийте профіль користувача.
  4. У формі редагування знайдіть поле "Роль".
  5. Виберіть потрібну роль зі списку.
  6. Збережіть зміни.

7. Призначити ботів до ролі (Напрямки)

Примітка: Тільки адміністратори (root-користувачі) можуть призначати ботів до ролей. Це обмежує, до яких ботів мають доступ користувачі з цією роллю.

  1. Перейдіть до Налаштування → Користувачі → Ролі.
  2. Знайдіть роль, яку потрібно налаштувати, та натисніть Редагувати.
  3. У формі ролі знайдіть колонку або кнопку "Напрямки (Процеси)".
  4. Натисніть, щоб відкрити модальне вікно призначення ботів.
  5. Виберіть ботів, до яких мають мати доступ користувачі з цією роллю.
  6. Збережіть зміни.

8. Налаштувати права для лайт-агентів

  1. Створіть або виберіть роль для лайт-агентів.
  2. Налаштуйте обмежені дозволи для роботи з тікетами:
    • Лайт-агенти мають можливість залишати внутрішні примітки замість повноцінних повідомлень.
    • Інтерфейс для лайт-агентів відображає placeholder "Написати внутрішню примітку…" замість "Повідомлення".
    • Для email тікетів редактор повідомлень та поле "Від" приховано для лайт-агентів.
  3. Збережіть зміни.
  4. Призначте цю роль користувачам, які мають працювати як лайт-агенти.

Особливості роботи лайт-агентів:

  • Лайт-агенти не можуть відправляти повідомлення клієнтам в тікетах.
  • Внутрішні примітки відображаються тільки для операторів та не видно клієнтам.
  • Це дозволяє краще контролювати роботу лайт-агентів та запобігати випадковим помилкам.

Що відбувається після

Ролі налаштовано та застосовано:

  • Нові ролі доступні для призначення користувачам та ботам.
  • Змінені права доступу застосовуються до користувачів з відповідною роллю.
  • Користувачі та боти отримують права доступу згідно з призначеними ролями.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що нова роль з'явилася в списку ролей.
  • Перевірте, що права доступу ролі відображаються коректно.
  • Призначте роль користувачу та перевірте, що права доступу застосовані.

Пов'язані матеріали

Важливі примітки

  • ⚠️ Зміна прав доступу: Зміна прав доступу ролі впливає на всіх користувачів з цією роллю — будьте обережні.
  • 💡 Тестування: Рекомендується спочатку протестувати нову роль на тестовому користувачі перед застосуванням на production.
  • 🔒 Безпека: Не надавайте занадто широкі права доступу — дотримуйтесь принципу мінімальних привілеїв.
  • 👤 Лайт-агенти: Для лайт-агентів налаштовуються обмежені дозволи, які дозволяють залишати внутрішні примітки замість повноцінних повідомлень, що забезпечує кращий контроль роботи та запобігає випадковим помилкам.