Як налаштувати ролі та права доступу?

Налаштування ролей дозволяє створити та редагувати ролі з різними правами доступу до модулів та функцій системи, а також призначати ролі користувачам та ботам.

Коли знадобиться

  • Потрібно створити нову роль з кастомними правами доступу.
  • Треба змінити права доступу існуючої ролі.
  • Потрібно призначити роль користувачу або боту.

Що важливо знати

  • Роль — набір прав доступу до різних модулів та функцій системи.
  • Права доступу — дозволи на перегляд (canShow), збереження (canSave), видалення (canDelete) тощо.
  • Призначення ролей — ролі можуть призначатися користувачам та ботам.
  • Лайт-агенти — оператори з обмеженими дозволами, які можуть залишати внутрішні примітки замість повноцінних повідомлень в тікетах.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами адміністратора.
  • Ви маєте дозвіл на редагування ролей (canSave).

Покрокова інструкція

1. Відкрити налаштування ролей

  1. Перейдіть до модуля Налаштування через меню або безпосередньо за адресою /settings-page.
  2. У бічному меню знайдіть розділ "Користувачі" та розгорніть його.
  3. Натисніть на пункт "Ролі" (/settings-page/roles).

2. Переглянути список ролей

  1. Система відображає список існуючих ролей у системі.
  2. Перегляньте поточні ролі та їх права доступу.

3. Створити нову роль

  1. Натисніть кнопку "Створити роль" або аналогічну кнопку.
  2. У формі, що з'явиться, введіть:
    • "Назва ролі" — назва ролі (наприклад, "Оператор", "Супервайзер", "Аналітик").
    • "Аліас" — унікальний ідентифікатор ролі латиницею (наприклад, operator, admin, supervisor). Обов'язкове поле.
    • "Опис" — опис ролі (опційно).
  3. Налаштуйте права доступу для ролі:
    • Для кожного модуля встановіть дозволи (canShow, canSave, canDelete тощо).
    • Використовуйте чекбокси або перемикачі для встановлення дозволів.
  4. Натисніть кнопку "Зберегти" у формі.

4. Редагувати існуючу роль

  1. Знайдіть роль, яку потрібно редагувати, у списку.
  2. Натисніть кнопку "Редагувати" або аналогічну кнопку.
  3. Змініть назву, аліас, опис або права доступу ролі.
  4. Натисніть кнопку "Зберегти" у формі.

5. Налаштувати додаткові права (при створенні або редагуванні)

У формі ролі під таблицею модулів є додаткові секції:

Додаткові налаштування Custom Data — права до сутностей Custom Data по кожному боту. Виберіть бота зі списку, потім для кожної сутності (таблиці) встановіть дозволи: перегляд, редагування, видалення, додавання. Це дозволяє обмежити, які дані Custom Data може бачити та змінювати оператор з цією роллю.

Додаткові налаштування Операторської панелі — деталізовані права: роль (оператор/супервізор), історія чатів, показ закритих кімнат, FastLine (меню, моніторинг, takeover, transfer), масові дії, редагування тегів клієнта, видалення повідомлень, CSAT, об'єднання тікетів, оцінка якості тощо. У цьому блоці також є розділ Колонки таблиці лінії оператора для стартового набору колонок табличного вигляду (див. підрозділ нижче).

Налаштування Адміністратора — доступ до конфіденційних тем. Тільки root-користувачі можуть редагувати цю секцію. Якщо ви не root, чекбокси будуть неактивні.

Налаштування стандартних колонок таблиці Операторської лінії

У формі ролі, в блоці Додаткові налаштування Операторської панелі, знайдіть розділ Колонки таблиці лінії оператора.

  1. Відкрийте Налаштування → Користувачі → Ролі та створіть нову роль або натисніть Редагувати для наявної.
  2. Прокрутіть до секції Додаткові налаштування Операторської панелі.
  3. У блоці Колонки таблиці лінії оператора:
    • Налаштувати колонки (діалоги) — стартовий набір для таблиці, коли у фільтрі звернень немає типу «тікет»;
    • Налаштувати колонки (тикети / змішаний режим) — стартовий набір, коли у фільтрі є «тікет», у тому числі для змішаного списку діалогів і тікетів.
  4. У діалозі оберіть колонки та порядок і збережіть зміни — пресет зберігається у ролі, а не на пристроях операторів.
  5. Скинути пресет ролі прибирає лише організаційний стандарт у ролі; особисті збереження операторів у браузерах не змінюються.

Зв’язок з оператором: якщо оператор уже натиснув Зберегти у Налаштувати колонки в таблиці, його макет на пристрої має пріоритет над пресетом ролі. Після оновлення пресету ролі такий оператор знову бачить новий стандарт лише після Скинути до стандартних у діалозі колонок для потрібного режиму. Детальніше — Переглянути чати у таблиці.

6. Призначити роль користувачу

  1. Перейдіть до списку користувачів (/settings-page/users).
  2. Знайдіть користувача, якому потрібно призначити роль.
  3. Натисніть кнопку "Редагувати" або відкрийте профіль користувача.
  4. У формі редагування знайдіть поле "Роль".
  5. Виберіть потрібну роль зі списку.
  6. Збережіть зміни.

7. Призначити ботів до ролі (Напрямки)

Примітка: Тільки адміністратори (root-користувачі) можуть призначати ботів до ролей. Це обмежує, до яких ботів мають доступ користувачі з цією роллю.

  1. Перейдіть до Налаштування → Користувачі → Ролі (/settings-page/roles).
  2. Знайдіть роль, яку потрібно налаштувати, та натисніть Редагувати.
  3. У формі ролі знайдіть колонку або кнопку "Напрямки (Процеси)".
  4. Натисніть, щоб відкрити модальне вікно призначення ботів.
  5. Виберіть ботів, до яких мають мати доступ користувачі з цією роллю.
  6. Збережіть зміни.

8. Налаштувати права для лайт-агентів

  1. Створіть або виберіть роль для лайт-агентів.
  2. Налаштуйте обмежені дозволи для роботи з тікетами:
    • Лайт-агенти мають можливість залишати внутрішні примітки замість повноцінних повідомлень.
    • Інтерфейс для лайт-агентів відображає placeholder "Написати внутрішню примітку…" замість "Повідомлення".
    • Для email тікетів редактор повідомлень та поле "Від" приховано для лайт-агентів.
  3. Збережіть зміни.
  4. Призначте цю роль користувачам, які мають працювати як лайт-агенти.

Особливості роботи лайт-агентів:

  • Лайт-агенти не можуть відправляти повідомлення клієнтам в тікетах.
  • Внутрішні примітки відображаються тільки для операторів та не видно клієнтам.
  • Це дозволяє краще контролювати роботу лайт-агентів та запобігати випадковим помилкам.

Що відбувається після

Ролі налаштовано та застосовано:

  • Нові ролі доступні для призначення користувачам та ботам.
  • Змінені права доступу застосовуються до користувачів з відповідною роллю.
  • Користувачі та боти отримують права доступу згідно з призначеними ролями.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що нова роль з'явилася в списку ролей.
  • Перевірте, що права доступу ролі відображаються коректно.
  • Призначте роль користувачу та перевірте, що права доступу застосовані.

Пов'язані матеріали

Важливі примітки

  • ⚠️ Зміна прав доступу: Зміна прав доступу ролі впливає на всіх користувачів з цією роллю — будьте обережні.
  • 💡 Тестування: Рекомендується спочатку протестувати нову роль на тестовому користувачі перед застосуванням на production.
  • 🔒 Безпека: Не надавайте занадто широкі права доступу — дотримуйтесь принципу мінімальних привілеїв.
  • 👤 Лайт-агенти: Для лайт-агентів налаштовуються обмежені дозволи, які дозволяють залишати внутрішні примітки замість повноцінних повідомлень, що забезпечує кращий контроль роботи та запобігає випадковим помилкам.