Як налаштувати поля картки клієнта?

Налаштування полів картки клієнта дозволяє додати кастомні поля до картки клієнта для зберігання додаткової інформації, специфічної для вашого бізнесу.

Коли знадобиться

  • Потрібно додати додаткові поля до картки клієнта (наприклад, "Номер клієнта", "Категорія", "Дата реєстрації").
  • Треба змінити порядок відображення полів у картці клієнта.
  • Потрібно видалити непотрібні поля з картки клієнта.

Що важливо знати

  • Кастомні поля — додаткові поля, які можна додати до стандартної картки клієнта.
  • Типи полів — можна вибрати тип поля (текст, число, дата, вибір тощо).
  • Обов'язковість — можна встановити поле як обов'язкове для заповнення.
  • Порядок полів — можна змінити порядок відображення полів у картці клієнта.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами адміністратора або супервайзера.
  • Ви маєте дозвіл на збереження налаштувань (canSave).

Покрокова інструкція

1. Відкрити налаштування полів картки клієнта

  1. Перейдіть до модуля Налаштування через меню або безпосередньо за адресою /settings-page.
  2. У бічному меню знайдіть розділ "Налаштування" та розгорніть його.
  3. Натисніть на пункт "Поля картки клієнта" (/settings-page/op-settings/client-fields).

2. Переглянути існуючі поля

  1. Система відображає список існуючих полів картки клієнта.
  2. Перегляньте поточну конфігурацію полів.

3. Додати нове поле

  1. Натисніть кнопку "Додати поле" або аналогічну кнопку.
  2. У формі, що з'явиться, заповніть:
    • "Назва поля" — назва поля, яка відображатиметься в картці клієнта.
    • "Тип поля" — виберіть тип поля (текст, число, дата, вибір, тощо).
    • "Обов'язкове поле" — встановіть, чи потрібно обов'язково заповнювати це поле.
    • "Порядок відображення" — встановіть порядок відображення поля (опційно).
  3. Натисніть кнопку "Зберегти" у формі.

4. Редагувати існуюче поле

  1. Знайдіть поле, яке потрібно редагувати, у списку.
  2. Натисніть кнопку "Редагувати" або аналогічну кнопку.
  3. Змініть параметри поля у формі.
  4. Натисніть кнопку "Зберегти" у формі.

5. Видалити поле

  1. Знайдіть поле, яке потрібно видалити, у списку.
  2. Натисніть кнопку "Видалити" або аналогічну кнопку.
  3. Підтвердіть видалення у діалоговому вікні.
  4. Поле буде видалено з конфігурації.

6. Змінити порядок полів (якщо доступно)

  1. Використовуйте drag & drop або кнопки вгору/вниз для зміни порядку полів.
  2. Порядок зберігається автоматично або після натискання "Зберегти".

7. Зберегти налаштування

  1. Перевірте всі внесені зміни.
  2. Натисніть кнопку "Зберегти" у верхній частині сторінки.
  3. Дочекайтеся повідомлення про успішне збереження.

Що відбувається після

Поля застосовуються до картки клієнта:

  • Нові поля відображаються в картці клієнта для всіх операторів.
  • Оператори можуть заповнювати та переглядати кастомні поля.
  • Порядок полів відображається згідно з налаштуваннями.

Як переконатися, що все вдалось

  • Відкрийте картку клієнта в операторській панелі та перевірте, що нові поля відображаються.
  • Спробуйте заповнити кастомне поле та перевірте, що воно зберігається.
  • Перевірте, що порядок полів відповідає налаштуванням.

Пов'язані матеріали

Важливі примітки

  • ⚠️ Видалення полів: При видаленні поля дані, збережені в цьому полі, можуть бути втрачені (залежить від реалізації системи).
  • 💡 Резервне копіювання: Рекомендується зробити резервну копію конфігурації перед видаленням полів.