Як заборонити операторам змінювати ім'я клієнта і подивитися історію імені?

Право ролі «Редагування імені клієнта» визначає, чи можуть оператори з цією роллю змінювати ім'я клієнта в картці клієнта і назву діалогу в шапці чату. Коли в інстансі увімкнено журнал змін налаштувань, у картці клієнта є «Історія імені»: хто, коли і де змінив ім'я, «було → стало».

Коли знадобиться

Ім'я клієнта приходить з вашої CRM або з каналу, і оператори не повинні його переписувати.
Потрібно з'ясувати, хто і коли змінив ім'я клієнта.

Що важливо знати

За замовчуванням право увімкнене в усіх ролях, зокрема в ролях, створених до оновлення: поки ви не знімете галочку, оператори змінюють ім'я, як і раніше.
Root змінює ім'я завжди, незалежно від галочки.
Історія імені працює лише з увімкненим журналом змін налаштувань (Налаштування інстансу → System → Settings Audit Trail, див. Журнал змін налаштувань). Поки журнал вимкнено, зміни імені не записуються, а кнопки «Історія імені» в картці немає. Заборона змінювати ім'я від журналу не залежить.
Право стосується двох місць: ім'я в картці клієнта (ім'я, ім'я та прізвище) і назви діалогу в шапці чату. В email-діалогах (там у шапці тема листа) і в тікетах (назва тікета) шапка працює як раніше — це не ім'я клієнта.
Інші поля картки (телефон, email, кастомні поля) оператор без права змінює як раніше.
Ім'я, змінене сценарієм бота, імпортом клієнтів або через API, право не блокує і в історію не потрапляє.
Працює в новому дизайні операторської панелі. У старому дизайні олівець біля імені залишиться, але зберегти нове ім'я оператор без права не зможе — з'явиться загальне повідомлення про помилку збереження.

Перед початком

Ви увійшли як адміністратор з правом редагувати ролі (Налаштування → Ролі).
Для історії імені: root-адміністратор увімкнув Settings Audit Trail у налаштуваннях інстансу.

Покрокова інструкція

1. Зняти право в ролі

Відкрийте Налаштування → Ролі і оберіть роль операторів (див. Налаштування ролей).
У блоці Додаткові налаштування Операторської панелі зніміть галочку «Редагування імені клієнта».
Натисніть «Зберегти».

2. Що побачить оператор з цією роллю

У картці клієнта біля імені немає олівця — ім'я показано звичайним текстом.
У шапці чату назву діалогу не можна редагувати, олівця немає.
Якщо оператор спробує зберегти ім'я з відкритої раніше вкладки, з'явиться повідомлення «Вашій ролі заборонено змінювати ім'я клієнта», ім'я не зміниться.

3. Переглянути історію імені

Відкрийте картку клієнта в операторській панелі.
Під ім'ям натисніть «Історія імені».
У вікні — зміни від найновіших: хто · коли · де (Картка клієнта або Шапка діалогу) і поле: «було» → «стало». Порожнє значення показано як «—».

Що відбувається після

Оператори з роллю без права не змінюють ім'я клієнта ні в картці, ні в шапці чату.
Поки увімкнено журнал змін налаштувань, кожна зміна імені в картці або назви діалогу в шапці (будь-ким, хто має право, і root) записується в історію імені.

Як переконатися, що все вдалось

Увійдіть як оператор з цією роллю і відкрийте чат: біля імені в картці і в шапці немає олівця.
Змініть ім'я клієнта як root — у «Історії імені» з'явиться рядок з вашим ім'ям і місцем «Картка клієнта».

Обмеження

Історія зберігається 180 днів; зміни, зроблені до оновлення або поки журнал змін налаштувань був вимкнений, у ній не відображаються.
В історію потрапляють лише зміни з картки клієнта і шапки чату.
Історію бачать усі, хто бачить картку клієнта, зокрема оператори без права змінювати ім'я.
Після зміни імені в картці назва діалогу в шапці і в списку чатів може залишатися попередньою — це окремі поля.
Root бачить ці зміни і в журналі змін налаштувань, у розділі «Ім'я клієнта» (див. Журнал змін налаштувань).