# Як заборонити операторам змінювати ім'я клієнта і подивитися історію імені?

Право ролі **«Редагування імені клієнта»** визначає, чи можуть оператори з цією роллю змінювати ім'я клієнта в картці клієнта і назву діалогу в шапці чату. Коли в інстансі увімкнено журнал змін налаштувань, у картці клієнта є **«Історія імені»**: хто, коли і де змінив ім'я, «було → стало».

## Коли знадобиться

- Ім'я клієнта приходить з вашої CRM або з каналу, і оператори не повинні його переписувати.
- Потрібно з'ясувати, хто і коли змінив ім'я клієнта.

## Що важливо знати

- **За замовчуванням право увімкнене** в усіх ролях, зокрема в ролях, створених до оновлення: поки ви не знімете галочку, оператори змінюють ім'я, як і раніше.
- **Root змінює ім'я завжди**, незалежно від галочки.
- **Історія імені працює лише з увімкненим журналом змін налаштувань** (**Налаштування інстансу** → **System** → **Settings Audit Trail**, див. [Журнал змін налаштувань](/uk/settings/how-to/view-settings-audit-log.md)). Поки журнал вимкнено, зміни імені не записуються, а кнопки **«Історія імені»** в картці немає. Заборона змінювати ім'я від журналу не залежить.
- Право стосується двох місць: **ім'я в картці клієнта** (ім'я, ім'я та прізвище) і **назви діалогу в шапці чату**. В email-діалогах (там у шапці тема листа) і в тікетах (назва тікета) шапка працює як раніше — це не ім'я клієнта.
- Інші поля картки (телефон, email, кастомні поля) оператор без права змінює як раніше.
- Ім'я, змінене сценарієм бота, імпортом клієнтів або через API, право не блокує і в історію не потрапляє.
- Працює в новому дизайні операторської панелі. У старому дизайні олівець біля імені залишиться, але зберегти нове ім'я оператор без права не зможе — з'явиться загальне повідомлення про помилку збереження.

## Перед початком

- [x] Ви увійшли як адміністратор з правом редагувати ролі (**Налаштування** → **Ролі**).
- [x] Для історії імені: root-адміністратор увімкнув **Settings Audit Trail** у налаштуваннях інстансу.

## Покрокова інструкція

### 1. Зняти право в ролі

1. Відкрийте **Налаштування** → **Ролі** і оберіть роль операторів (див. [Налаштування ролей](/uk/settings/how-to/configure-roles.md)).
2. У блоці **Додаткові налаштування Операторської панелі** зніміть галочку **«Редагування імені клієнта»**.
3. Натисніть **«Зберегти»**.

<!-- скрін: роль із знятою галочкою «Редагування імені клієнта» -->

### 2. Що побачить оператор з цією роллю

- У картці клієнта біля імені немає олівця — ім'я показано звичайним текстом.
- У шапці чату назву діалогу не можна редагувати, олівця немає.
- Якщо оператор спробує зберегти ім'я з відкритої раніше вкладки, з'явиться повідомлення **«Вашій ролі заборонено змінювати ім'я клієнта»**, ім'я не зміниться.

<!-- скрін: картка клієнта без олівця біля імені; шапка чату без олівця -->

### 3. Переглянути історію імені

1. Відкрийте картку клієнта в операторській панелі.
2. Під ім'ям натисніть **«Історія імені»**.
3. У вікні — зміни від найновіших: **хто** · **коли** · **де** (**Картка клієнта** або **Шапка діалогу**) і **поле**: «було» → «стало». Порожнє значення показано як «—».

<!-- скрін: «Історія імені» з 2–3 рядками (картка і шапка) -->

## Що відбувається після

- Оператори з роллю без права не змінюють ім'я клієнта ні в картці, ні в шапці чату.
- Поки увімкнено журнал змін налаштувань, кожна зміна імені в картці або назви діалогу в шапці (будь-ким, хто має право, і root) записується в історію імені.

## Як переконатися, що все вдалось

- Увійдіть як оператор з цією роллю і відкрийте чат: біля імені в картці і в шапці немає олівця.
- Змініть ім'я клієнта як root — у **«Історії імені»** з'явиться рядок з вашим ім'ям і місцем «Картка клієнта».

## Обмеження

- Історія зберігається **180 днів**; зміни, зроблені до оновлення або поки журнал змін налаштувань був вимкнений, у ній не відображаються.
- В історію потрапляють лише зміни з картки клієнта і шапки чату.
- Історію бачать усі, хто бачить картку клієнта, зокрема оператори без права змінювати ім'я.
- Після зміни імені в картці назва діалогу в шапці і в списку чатів може залишатися попередньою — це окремі поля.
- Root бачить ці зміни і в журналі змін налаштувань, у розділі «Ім'я клієнта» (див. [Журнал змін налаштувань](/uk/settings/how-to/view-settings-audit-log.md)).

## Пов'язані матеріали

- [Налаштування ролей](/uk/settings/how-to/configure-roles.md)
- [Налаштувати відображення полів у картці клієнта](/uk/settings/how-to/configure-client-card-fields.md)
- [Журнал змін налаштувань](/uk/settings/how-to/view-settings-audit-log.md)