# Створити фільтр

Фільтри допомагають швидко знаходити потрібні звернення за різними критеріями та зберігати налаштування для подальшого використання. Ця інструкція покаже, як створити власний збережений фільтр із повним набором умов.

## Коли знадобиться

- Потрібно регулярно шукати звернення за певними параметрами.
- Хочете зберегти налаштування фільтрів для швидкого доступу одним кліком.
- Треба створити кастомні умови відбору (наприклад, тільки тікети з високим пріоритетом).
- Бажаєте організувати роботу зі зверненнями за власними критеріями.

## Що важливо знати

- **Збережений фільтр** — це папка з динамічним вмістом: умови фільтрації зберігаються, а список звернень оновлюється автоматично.
- Створення фільтра відбувається в **два кроки**: спочатку налаштування умов, потім назва та доступність.
- Список доступних полів залежить від обраного **типу звернення** (Діалог, Тікет, Коментар, Груповий).
- Збережені фільтри можна робити **публічними** — тоді їх бачать усі оператори.

Детальніше: [Що таке фільтри та навіщо вони потрібні](/uk/operatorline/explanation/what-are-filters.md).

## Перед початком

- [x] Ви увійшли в систему з правами супервайзера або оператора.
- [x] Ви перейшли в модуль **Операторська панель** через `Меню -> Операторська панель`.
- [x] Ви визначили критерії, за якими потрібно фільтрувати звернення.

## Покрокова інструкція

### Крок 1. Відкрити діалог створення фільтра

1. У лівій панелі модуля **Операторська панель** знайдіть кнопку **«Створити фільтр»** (над списком папок або в меню папок).
2. Натисніть її — відкриється діалог **«Налаштування фільтрів»** з двома кроками (степером).

---

### Крок 2. Крок 1 — Налаштування фільтрів

На першому кроці налаштовуються умови відбору звернень.

#### 2.1. Тип звернення

- Оберіть один або кілька типів: **Діалог**, **Тікет**, **Коментар**, **Груповий**.
- Від обраного залежить, які додаткові поля з’являться нижче (для діалогів — тип діалогу, оцінка; для тікетів — пріоритет, відповідальний тощо).

#### 2.2. Закриті діалоги

- Увімкніть перемикач **«Закриті діалоги»**, якщо потрібно включити в результат закриті звернення.
- За замовчуванням показуються лише активні звернення.

#### 2.3. Основні критерії (сітка полів)

Налаштуйте потрібні умови:

| Поле | Опис |
|------|------|
| **Бот** | Оберіть бота (якщо є кілька). |
| **Канал** | Telegram, Viber, Facebook, Instagram, WhatsApp, Email, Widget, Telephony тощо. |
| **Статус звернення** | Новий, В роботі, Закрито та інші (залежить від налаштувань). |
| **Тема** | Тематика звернення (з налаштованих тем). |
| **Теги** | Теги діалогу або клієнта. |
| **Оператор** | Оператор, який обробляє звернення. |
| **Скілл-група** | Група операторів за навичками. |
| **Процес** | Процес обробки (якщо налаштовано). |
| **Клієнт** | Пошук за клієнтом (ім’я, телефон, email). |

#### 2.4. Дати

- **Дата створення** — діапазон дат створення звернення.
- **Дата останньої відповіді** — діапазон дат, коли клієнт останній раз писав у діалозі. Фільтр відбирає звернення за часом останнього повідомлення від клієнта, а не за датою оновлення запису в списку.

#### 2.5. Додаткові фільтри для діалогів

Якщо обрано тип **Діалог**, з’являються поля:

- **Тип діалогу** — тип чату.
- **Статус прийняття** — чи прийнято звернення оператором.
- **Закрито по тайм-ауту** — чи закрито через таймаут.
- **Хто відповів останнім** — клієнт чи оператор.
- **Оцінка** — оцінка клієнта (1–5).

#### 2.6. Додаткові фільтри для тікетів

Якщо обрано тип **Тікет**, з’являються поля:

- **Пріоритет** — високий, середній, низький.
- **Відповідальний** — оператор, якому призначено тікет.
- **Автор тікету** — хто створив тікет.
- **Учасники** — оператори-учасники.
- **Спостерігачі** — хто стежить за тікетом.
- **Вирішено** — чи вирішено тікет.
- **Застарілий** — чи прострочено дедлайн.
- **На паузі** — чи тікет на паузі.
- **Кастомні поля** — додаткові поля тікету (номер замовлення, категорія продукту тощо). Кастомні поля з'являються в фільтрах, якщо в налаштуваннях теми для відповідного поля увімкнено опцію «Використати у фільтрах». Як налаштувати: [Налаштування тем](/uk/settings/how-to/configure-subjects.md).

**Щоб побачити кастомні поля в фільтрах, потрібно дві речі:**
1. **У налаштуваннях теми** — увімкнути «Використати у фільтрах» для кожного потрібного поля.
2. **У конструкторі фільтрів** — обов'язково обрати тип звернення **«Тікет»**. Кастомні поля з'являються лише в секції «Додаткові фільтри для тікетів». Якщо обрано «Діалог», «Коментар» або «Груповий» — кастомні поля не відображаються.
3. **Тема не обов'язкова** — поля з увімкненою галочкою з'являються незалежно від обраної теми. Якщо увімкнено «Використати у фільтрах» для 5 полів у різних темах, усі 5 полів будуть доступні в фільтрах незалежно від того, яку тему ви обрали (або не обрали).

#### 2.7. Перехід до кроку 2

- Натисніть **«Далі»** або виберіть крок **«Налаштування та збереження»** у степері.

---

### Крок 3. Крок 2 — Налаштування та збереження

На другому кроці задаються назва та доступність фільтра.

#### 3.1. Назва фільтра (обов’язково)

- Введіть зрозумілу назву, яка описує умови фільтрації (наприклад, «VIP-клієнти», «Термінові тікети з Telegram»).

#### 3.2. Опис (опційно)

- Додайте короткий опис — для себе або для команди, якщо фільтр публічний.

#### 3.3. Доступність

- Увімкніть **«Зробити публічним»**, щоб фільтр бачили інші оператори.
- Якщо залишити вимкненим — фільтр буде лише у вас.

#### 3.4. Зберегти

- Натисніть **«Зберегти»** — фільтр збережено і з’явиться у списку папок у лівій панелі.

---

## Що відбувається після

Фільтр з’являється у лівій панелі як папка з вашою назвою. При кліку на нього список звернень оновлюється відповідно до збережених умов. Лічильник показує кількість звернень, що відповідають фільтру.

## Як переконатися, що все вдалось

- Перевірте, що фільтр з’явився у списку папок зліва.
- Клікніть на фільтр — список звернень має відповідати заданим умовам.
- Перевірте лічильник біля назви фільтра.

## Інші способи

- Можна **редагувати** збережений фільтр — змінити умови або назву (через контекстне меню або налаштування папки).
- Можна **видалити** фільтр, якщо він більше не потрібен.
- Фільтри можна **змінювати порядок** перетягуванням (як і папки).

## Пов'язані матеріали

- [Що таке фільтри та навіщо вони потрібні](/uk/operatorline/explanation/what-are-filters.md)
- [Переглянути список чатів](/uk/operatorline/how-to/view-chats-list.md)
- [Управляти папками](/uk/operatorline/how-to/manage-folders.md)