Як налаштувати назву продукту для Zoho CRM

При формуванні угоди в Zoho CRM можна передати назву продукту з ConnectiveOne. Це дозволяє автоматично встановлювати продукт при створенні угоди з боту.

Як це працює?

  1. Користувач обирає продукт через кнопки в боті
  2. Вибраний продукт зберігається в константу product
  3. При створенні угоди через action zoho_check_create_lead передається назва продукту
  4. Zoho CRM автоматично встановлює продукт в угоді

Налаштування сценарію

Крок 1: Створення блоку вибору продукту

Створіть блок "Повідомлення з клавіатурою" з кнопками для вибору продуктів:

  • Кнопка "Product A" → значення "Product A"
  • Кнопка "Product B" → значення "Product B"
  • Кнопка "Product C" → значення "Product C"
  • Кнопка "Skip" → значення "Skip"

Збережіть значення кнопки в константу product.

Крок 2: Обробка вибору

Використовуйте блок if_else для обробки вибору:

{
  "if": {
    "{{product}}": {
      "Skip": "clear_product",
      "default": "process_product"
    }
  }
}

При виборі "Skip" виконайте clear_constant для очищення константи product. Таким чином CRM по замовчуванню встановить "No product".

Крок 3: Передача в action

Після обробки передайте {{product}} в action zoho_check_create_lead для створення угоди з правильним продуктом.

Налаштування productIDs

Для додавання нових продуктів, слід прописати значення назв в action zoho_check_create_lead у змінній productIDs, значення у форматі назва - айді.

Приклад:

const productIDs = {
  "Product A": "1234567890123456789",
  "Product B": "9876543210987654321",
  "Product C": "1122334455667788990"
};

Айді продукту можна переглянути у самій CRM, у адресній стрічці. І додати відповідну кнопку в сценарії до блоку "Повідомлення з клавіатурою".

Обмеження

  • Назви продуктів повинні точно відповідати тим, що в productIDs
  • Айді продуктів повинні бути валідними в Zoho CRM
  • Максимальна кількість продуктів залежить від обмежень Zoho CRM

Пов'язані статті