Як редагувати таблицю?

Редактор моделі Custom Data — центральне місце зміни структури таблиці: поля, графіки, відображення та групи картки запису. Перед небезпечними змінами схеми система показує Перегляд змін перед збереженням.

Коли знадобиться

Потрібно додати, перейменувати або змінити тип поля.
Хочете налаштувати графіки, підсумковий рядок або макроси.
Треба змінити групу таблиці або секції картки запису.

Що важливо знати

Редагування таблиці Custom Data — режим для існуючої таблиці; Назва моделі та Ключ таблиці після створення не змінюються (використовуються в процесах).
Вкладки редактора: Метадані моделі, Поля, Графіки, UI-налаштування, Відображення полів, Використання в процесі.
Перегляд змін перед збереженням — розділи Безпечні зміни, Структурні зміни, Небезпечні зміни схеми; для інтеграцій — Обережно: модель використовується.
Група в метаданих — категорія в списку Таблиці Custom Data, не плутати з групами картки запису на вкладці Відображення полів.

Перед початком

Ви у Меню → Користувацькі дані.
Таблиця вже створена.
Ви розумієте, що видалення полів або зміна типів може втратити дані або зламати процеси.

Покрокова інструкція

У списку Таблиці Custom Data знайдіть таблицю або оберіть її в боковій панелі Таблиці.
Натисніть Редагувати — відкриється Редактор моделі Custom Data.
На вкладці Метадані моделі оновіть Опис, Група або Призначення (за потреби).
На вкладці Поля:
- Додайте поле — Додати поле, оберіть Тип і Підпис.
- Розгорніть картку поля для Валідація, Видимість поля, Зв'язок тощо.
- Для розширених ключів — перемикач JSON справа.
На вкладці Графіки додайте або змініть картки графіків (Додати картку).
На вкладці UI-налаштування налаштуйте Стилізація таблиці, Перегляд запису (бокова панель), Макроси.
На вкладці Відображення полів керуйте перемикачами Таблиця / Картка та Групи картки запису (Додати групу, перетягніть поля).
Натисніть Зберегти:
- Якщо з’явиться Перегляд змін перед збереженням — прочитайте Небезпечні зміни схеми і підтвердіть.
- Якщо модель використовується — перевірте блок Обережно: модель використовується на вкладці використання.

Що відбувається після

Структура та UI-налаштування оновлені. Таблиця записів відображає нові колонки; існуючі рядки зберігають дані в полях, які не видаляли.

Як переконатися, що все вдалось

Редактор закривається без помилок валідації.
Нові поля видно в таблиці записів (якщо увімкнено Таблиця на вкладці Відображення полів).
Процеси та association-поля в інших таблицях працюють після змін (перевірте вручну, якщо була Ризик інтеграції).

Інші способи

Швидко додати колонку з таблиці записів — Додати поле у тулбарі (скорочена форма; повні налаштування — Відкрити повний редактор).
Складні зміни через JSON — перемикач JSON у редакторі синхронізується з формою.