Як керувати організаціями Client Portal?

Інструкція для адміністратора інстансу в Конструкторі: об’єднати клієнтів порталу в організації (наприклад, співробітників однієї компанії) і керувати прив’язкою клієнтських карток.

Коли знадобиться

  • У B2B кілька користувачів Центру підтримки мають спільну компанію, але окремі облікові записи.
  • Потрібно підготувати групу клієнтів перед увімкненням спільної видимості тікетів у межах організації.
  • Потрібно тимчасово прибрати організацію з обігу без видалення клієнтів і користувачів порталу.

Що важливо знати

  • Сторінка Організації з’являється лише після вмикання Client Portal settings (Constructor) і Client Portal organizations (Constructor) у Налаштування інстансу.
  • У меню: Налаштування → Client Portal → Організації.
  • Користувачі Центру підтримки не керують організаціями — лише адміністратор у Конструкторі.
  • Деактивувати організацію можна в будь-який момент; клієнти залишаються в системі, знімається лише прив’язка до активної організації.
  • Окреме право ролі: Організації Client Portal (перегляд / збереження) — не плутати з загальними налаштуваннями Operator Panel.

Детальніше про видимість тікетів: Організація та scope тікетів.

Перед початком

  • Увімкнено Client Portal settings (Constructor) і задано URL порталу (хаб адміністратора).
  • Увімкнено Client Portal organizations (Constructor).
  • У ролі адміністратора є право Організації Client Portal (перегляд і збереження).
  • У системі вже є клієнти порталу (OpClients), яких можна прив’язати.

Покрокова інструкція

1. Увімкнути сторінку організацій

  1. Відкрийте Налаштування → Налаштування інстансу.
  2. У прапорцях функцій розгорніть Client Portal.
  3. Увімкніть Client Portal settings (Constructor) (якщо ще вимкнено).
  4. Увімкніть Client Portal organizations (Constructor).
  5. За потреби оновіть сторінку Конструктора.

2. Відкрити «Організації»

  1. Перейдіть Налаштування → Client Portal → Організації.
  2. Переконайтеся, що бачите вкладки Список організацій та Клієнти без організації.

Якщо пункт меню неактивний — перевірте прапорці та право Організації Client Portal у ролях.

3. Створити організацію

  1. Натисніть Створити організацію (або Створити організацію з вибраних на вкладці клієнтів без організації).
  2. Заповніть Назву; Alias — за бажанням (унікальний ідентифікатор для інтеграцій).
  3. Збережіть — відкриється картка організації з розділами Огляд, Клієнти, Користувачі порталу, Перегляд видимості.

4. Прив’язати клієнтів

  1. У картці організації відкрийте Клієнти або вкладку Клієнти без організації на списку.
  2. Знайдіть клієнта через пошук (email, телефон, ім’я).
  3. Оберіть клієнтів і натисніть Прив’язати вибраних.
  4. Якщо з’явиться попередження про організаційний scope — підтвердіть лише після розуміння наслідків (див. пояснення scope).

Щоб відв’язати клієнта — Відв’язати в рядку клієнта (обліковий запис користувача порталу не видаляється).

5. Перевірити перегляд видимості

  1. У картці організації відкрийте Перегляд видимості.
  2. Переконайтеся, що для активної організації показано очікуваний Scope тікетів (Лише клієнт або Організація — залежить від прапорця організаційного доступу на інстансі).
  3. Перегляньте кількість клієнтів, користувачів порталу та тікетів у прев’ю.

6. Деактивувати або реактивувати

  1. У списку організацій увімкніть Показувати неактивні, якщо потрібно знайти деактивовану.
  2. Для активної організації — Деактивувати і підтвердіть (при увімкненому організаційному scope з’явиться додаткове попередження).
  3. Для неактивної — Реактивувати.

Після деактивації користувачі порталу знову бачать лише тікети свого прив’язаного клієнта, навіть якщо клієнти формально ще в записі організації.

Як переконатися, що все вдалось

  • Організація з’являється в Списку організацій зі статусом Активна або Неактивна.
  • У картці Клієнти відображаються очікувані прив’язані клієнти.
  • Перегляд видимості відповідає вашому сценарію (client-only vs organization), з урахуванням прапорця організаційного доступу.

Пов’язані матеріали