Як увімкнути самостійну реєстрацію в Client Portal?

Ця інструкція для root-адміністратора: дозволити новим користувачам створювати обліковий запис на порталі без ручного створення в Constructor.

Коли знадобиться

Клієнти мають самостійно реєструватися в Центр підтримки.
Потрібна форма реєстрації з додатковими полями (організація, ІПН тощо).

Що важливо знати

Реєстрація працює лише разом із роллю Client Portal і URL порталу (зручно задати на Налаштування → Client Portal → Інстанс і доступ після вмикання прапорця Client Portal settings).
Обов’язково налаштований Mailgun для транзакційних листів (Налаштування → Email у Constructor, кроки 1–2 чеклиста). Без цього реєстрація повертає помилку, обліковий запис не створюється.
Після реєстрації користувач має підтвердити email за посиланням з листа — лише потім можливий вхід. До підтвердження при логіні показується «підтвердіть пошту», а не «невірні дані».
Користувачі з роллю Client Portal не входять у Constructor.
Поля форми реєстрації — це поля клієнта з прапорцем Показувати при реєстрації в Client Portal.

Перед початком

Ви увійшли як root.
Client Portal розгорнуто на окремому URL.
Mailgun налаштований, є активний домен/акаунт відправки (той самий канал, що для скидання пароля та відправки доступів).

Покрокова інструкція

1. Роль для portal-користувачів

Відкрийте Налаштування → Користувачі → Ролі.
Створіть роль або відредагуйте існуючу (наприклад, системну роль client_portal після seed, або service_desk_customer).
Увімкніть модуль Client Portal (маркер доступу до Центру підтримки).
У модулі Операторська панель увімкніть сам модуль (перемикач зверху).
У блоці Налаштування операторської панелі увімкніть лише Перегляд (без Збереження) для: Теми, Статуси, Статуси діалогів, Пріоритети, Метрики. Інакше на сторінці «Мої тікети» не завантажаться фільтри за пріоритетом і статусом.
У блоці Додаткові налаштування Операторської панелі увімкніть Доступ для Переглядати CSAT та Видаляти CSAT — без цього користувачі порталу не зможуть зберегти оцінку після закриття тікета.
Не вмикайте маркер Client Portal для ролей операторів і адміністраторів Constructor.
Збережіть роль і запам’ятайте її id (потрібен на наступному кроці).

На нових інстансах той самий набір прав застосовує seed Engine (client_portal). Для існуючих ролей — налаштуйте вручну як у п. 4–6.

→ Деталі: Як налаштувати ролі

2. URL порталу та самореєстрація

У Налаштування → Налаштування інстансу увімкніть прапорець Client Portal settings (Constructor) (категорія Client Portal).
Відкрийте Налаштування → Client Portal → Інстанс і доступ.
Задайте URL Client Portal (адреса, яку відкривають користувачі, https://…).
Увімкніть Увімкнути самореєстрацію і в списку Роль для нових користувачів оберіть роль з кроку 1 (якщо списку немає — посилання Налаштування → Ролі у жовтому попередженні).
Натисніть Зберегти.

Альтернатива (root): ті самі ключі вручну в Налаштування інстансу — client_portal_url, portal_registration_enabled, portal_registration_role_id. → Налаштування інстансу

3. Поля на формі реєстрації

Відкрийте Налаштування → Боти → Поля клієнтів (або Поля клієнтів у меню).
Для кожного потрібного поля увімкніть Показувати при реєстрації в Client Portal.
Натисніть Зберегти у заголовку сторінки.

→ Деталі: Поля клієнтів

4. Перевірка

Відкрийте URL порталу в режимі інкognito.
Переконайтеся, що є Створити обліковий запис.
Зареєструйте тестового користувача — має з’явитися екран перевірте пошту (без автоматичного входу).
Перейдіть за посиланням підтвердження з листа, увійдіть і створіть тікет.