Client Portal — хаб для адміністратора

Ця сторінка для root-адміністраторів і інтеграторів, які підключають Client Portal для кінцевих користувачів: URL порталу, самостійна реєстрація, роль portal-only і поля форми реєстрації.

Кінцеві користувачі працюють у окремому застосунку Центр підтримки — їхні інструкції: хаб користувача порталу.

Запуск порталу на інстансі

Мета — щоб портал міг звертатися до API вашого інстансу ConnectiveOne.

У Налаштування інстансу увімкніть прапорець Client Portal settings (Constructor).
Відкрийте Налаштування → Client Portal → Інстанс і доступ і задайте URL Client Portal (https://…).
Розгорніть Client Portal на цьому домені (окремий веб-додаток; деплой — з технічною командою ConnectiveOne).
Перевірте вхід тестовим користувачем з роллю Client Portal.

→ Альтернатива для root: ключ client_portal_url у налаштуваннях інстансу

Самостійна реєстрація

Мета — дозволити новим користувачам створювати обліковий запис на сторінці реєстрації порталу.

Порядок налаштування:

Роль — Client Portal + мінімальний Операторська панель (Перегляд: теми, статуси, статуси діалогів, пріоритети, метрики; у додаткових налаштуваннях ОП — Переглядати CSAT і Видаляти CSAT з доступом). → Як налаштувати ролі, самореєстрація крок 1
Інстанс і доступ (Client Portal) — увімкніть самореєстрацію та оберіть роль для нових користувачів. → enable-self-registration
Поля клієнтів — для полів, які мають з’явитися на формі реєстрації, увімкніть Показувати при реєстрації в Client Portal. → Поля клієнтів

Детальний покроковий сценарій: Як увімкнути самостійну реєстрацію.

Створення тікетів у порталі

Мета — визначити, які відділи й теми бачить клієнт у майстрі Створити тікет, і тексти на картках вибору.

Увімкніть Client Portal settings (Constructor) (feature flags).
Переконайтеся, що на Інстанс і доступ задано URL порталу.
Відкрийте Напрямки і теми, оберіть боти, теми; у табах UA / EN / DE задайте описи (і за потреби назви тем у порталі) та іконки.
Натисніть Зберегти і перевірте майстер у Центрі підтримки.

→ Як налаштувати створення тікетів у Client Portal

Пріоритети та статуси — як у Operator Line, окремо від цієї сторінки.

Ім’я оператора в переписці

Мета — щоб клієнт у Центрі підтримки бачив брендоване ім’я оператора (наприклад, «Підтримка» або «Менеджер: Анна»), а не лише ПІБ з профілю.

Відкрийте Налаштування → Налаштування для всіх операторів.
Увімкніть Виводити ім’я оператора у повідомленнях і задайте шаблон (Ім’я оператора в повідомленні чату).
Збережіть і перевірте коментар оператора в тікеті порталу.

→ Як налаштувати операторів у чатах

Шаблон застосовується також у месенджерах і Operator Line; окремого поля для порталу немає.

Організації та видимість тікетів

Мета — згрупувати клієнтські картки порталу (наприклад, користувачів порталу з однієї компанії-клієнта) і за потреби дозволити спільний перегляд тікетів у Центрі підтримки.

Увімкніть Client Portal settings (Constructor) і Client Portal organizations (Constructor) у feature flags.
Переконайтеся, що у ролі адміністратора є право Організації Client Portal.
Відкрийте Налаштування → Client Portal → Організації — створіть організацію, прив’яжіть клієнтів, перевірте Перегляд видимості.
Організаційний доступ до тікетів (окремий прапорець на інстансі) увімкнюйте лише після погодження: тоді в Мої тікети користувачі порталу можуть бачити звернення колег з тієї ж організації.

→ Як керувати організаціями
→ Організація та scope тікетів

Користувачі Центру підтримки організації не налаштовують.

Доступ співробітників (staff-view)

Мета — дозволити операторам і супервайзерам вашої організації (не репортерам порталу) відкривати ті самі посилання на тікети, що й кінцевий користувач порталу, у режимі лише для читання: публічна переписка, внутрішні нотатки в стрічці, посилання на трекер та контекст клієнта. За потреби — список тікетів лише для читання з фільтрами Організація / Клієнт.

У Ролях увімкніть Client Portal (співробітники) разом із правами Операторська панель і тікетів — не плутайте з маркером Client Portal для репортерів.
У налаштуваннях інстансу задайте довірені URL для трекера та Operator Line (деталі — у how-to нижче).
Після оновлення застосунку Client Portal перевірте: пряме посилання на тікет і кнопку Показати список тікетів.

→ Як налаштувати доступ співробітників

→ Режим співробітника