Як налаштувати створення тікетів у Client Portal?
Інструкція для адміністратора інстансу в Конструкторі: які відділи й теми бачить клієнт у Центрі підтримки, тексти та іконки на картках майстра Створити тікет.
Коли знадобиться
- Запускаєте Client Portal і потрібно обмежити список відділів/тем для клієнтів.
- Клієнт бачить повідомлення «Створення тікетів не налаштовано» або зайві відділи в майстрі.
- Потрібні зрозумілі підказки на картках відділу та теми (кілька мов).
Що важливо знати
- Сторінка налаштувань з’являється лише після вмикання прапорця Client Portal settings (Constructor) у Налаштування інстансу.
- У меню Конструктора: Налаштування → Client Portal — спочатку Інстанс і доступ (URL порталу), потім Напрямки і теми.
- Теми беруться з Operator Panel (subjects); поля форми тікета — як і раніше з custom fields теми.
- Тексти карток у порталі редагують табами мов (UA, EN, DE) — ті самі мови, що й інтерфейс Центру підтримки.
- Для відділу задають лише опис картки (по мовах); для теми — назву в порталі (за потреби замінює назву з Operator Panel) та опис.
- Опис теми можна також змінити в Налаштування → Теми (редагування теми); при збереженні там текст для порталу не зникає.
Перед початком
Покрокова інструкція
1. Увімкнути сторінку налаштувань
- Відкрийте Налаштування → Налаштування інстансу.
- Прокрутіть до блоку прапорців функцій (Feature flags).
- Розгорніть категорію Client Portal.
- Увімкніть Client Portal settings (Constructor).
- За потреби оновіть сторінку Конструктора.
2. Відкрити «Напрямки і теми»
- Перейдіть Налаштування → Client Portal → Напрямки і теми.
- Переконайтеся, що відкрилась сторінка з описом «Оберіть відділи (боти) та теми звернень…».
3. Обрати відділи та теми
- У полі Доступні боти (відділи) для Client Portal оберіть усі процеси, куди клієнт може подати звернення.
- Якщо відділів кілька — у Бот за замовчуванням вкажіть основний (має бути в списку доступних).
- Розгорніть кожен відділ в акордеоні:
- у табах мов (UA, EN, DE) задайте Опис відділу для Client Portal; за потреби — Іконку відділу в порталі (спільна для всіх мов);
- у Теми звернень оберіть теми з Operator Panel (щонайменше одна на відділ);
- для кожної обраної теми розгорніть картку теми: у табах мов (UA, EN, DE) задайте Назва в порталі та Опис (одна мова на екрані; порожня назва — у порталі показується назва теми з Operator Panel).
- Натисніть Зберегти.
4. Перевірити в порталі
- Увійдіть у Центр підтримки тестовим користувачем з роллю Client Portal.
- Натисніть Створити тікет.
- Переконайтеся, що видно лише налаштовані відділи/теми з вашими описами; якщо відділ один — одразу крок вибору теми.
Як переконатися, що все вдалось
- Після збереження немає червоних повідомлень про помилки валідації на сторінці.
- У порталі майстер не показує «Створення тікетів не налаштовано».
- Картки відділу та теми відповідають введеним описам.