Як налаштувати створення тікетів у Client Portal?

Інструкція для адміністратора інстансу в Конструкторі: які відділи й теми бачить клієнт у Центрі підтримки, тексти та іконки на картках майстра Створити тікет.

Коли знадобиться

  • Запускаєте Client Portal і потрібно обмежити список відділів/тем для клієнтів.
  • Клієнт бачить повідомлення «Створення тікетів не налаштовано» або зайві відділи в майстрі.
  • Потрібні зрозумілі підказки на картках відділу та теми (кілька мов).

Що важливо знати

  • Сторінка налаштувань з’являється лише після вмикання прапорця Client Portal settings (Constructor) у Налаштування інстансу.
  • У меню Конструктора: Налаштування → Client Portal — спочатку Інстанс і доступ (URL порталу), потім Напрямки і теми.
  • Теми беруться з Operator Panel (subjects); поля форми тікета — як і раніше з custom fields теми.
  • Тексти карток у порталі редагують табами мов (UA, EN, DE) — ті самі мови, що й інтерфейс Центру підтримки.
  • Для відділу задають лише опис картки (по мовах); для теми — назву в порталі (за потреби замінює назву з Operator Panel) та опис.
  • Опис теми можна також змінити в Налаштування → Теми (редагування теми); при збереженні там текст для порталу не зникає.

Перед початком

  • У вас є доступ root або права на Налаштування в Конструкторі.
  • На вкладці Інстанс і доступ задано URL Client Portal і (за потреби) самореєстрацію (див. хаб адміністратора).
  • У системі є потрібні процеси (боти) і теми звернень.

Покрокова інструкція

1. Увімкнути сторінку налаштувань

  1. Відкрийте Налаштування → Налаштування інстансу.
  2. Прокрутіть до блоку прапорців функцій (Feature flags).
  3. Розгорніть категорію Client Portal.
  4. Увімкніть Client Portal settings (Constructor).
  5. За потреби оновіть сторінку Конструктора.

2. Відкрити «Напрямки і теми»

  1. Перейдіть Налаштування → Client Portal → Напрямки і теми.
  2. Переконайтеся, що відкрилась сторінка з описом «Оберіть відділи (боти) та теми звернень…».

3. Обрати відділи та теми

  1. У полі Доступні боти (відділи) для Client Portal оберіть усі процеси, куди клієнт може подати звернення.
  2. Якщо відділів кілька — у Бот за замовчуванням вкажіть основний (має бути в списку доступних).
  3. Розгорніть кожен відділ в акордеоні:
    • у табах мов (UA, EN, DE) задайте Опис відділу для Client Portal; за потреби — Іконку відділу в порталі (спільна для всіх мов);
    • у Теми звернень оберіть теми з Operator Panel (щонайменше одна на відділ);
    • для кожної обраної теми розгорніть картку теми: у табах мов (UA, EN, DE) задайте Назва в порталі та Опис (одна мова на екрані; порожня назва — у порталі показується назва теми з Operator Panel).
  4. Натисніть Зберегти.

4. Перевірити в порталі

  1. Увійдіть у Центр підтримки тестовим користувачем з роллю Client Portal.
  2. Натисніть Створити тікет.
  3. Переконайтеся, що видно лише налаштовані відділи/теми з вашими описами; якщо відділ один — одразу крок вибору теми.

Як переконатися, що все вдалось

  • Після збереження немає червоних повідомлень про помилки валідації на сторінці.
  • У порталі майстер не показує «Створення тікетів не налаштовано».
  • Картки відділу та теми відповідають введеним описам.

Пов'язані матеріали