Організація та scope тікетів у Client Portal
Це пояснення для адміністраторів і інтеграторів: як організації в Конструкторі пов’язані з тим, які тікети бачить користувач Центру підтримки на сторінці Мої тікети.
Навіщо організації
У B2B одна компанія часто має кілька користувачів порталу. Кожен користувач прив’язаний до своєї клієнтської картки в ConnectiveOne, але всі вони можуть належати одній організації (наприклад, «ТОВ Приклад»).
Організація в адмінці — це група клієнтських карток, а не обліковий запис користувача порталу.
| Поняття | Хто керує | Що це |
|---|---|---|
| Організація | Адміністратор у Конструкторі | Група клієнтів (OpClients) |
| Клієнт (картка) | Система / оператор / реєстрація | Запис, до якого прив’язаний користувач порталу |
| Користувач порталу | Реєстрація або адмін | Вхід у Центр підтримки; не редагує організацію |
Покрокове керування групами: Як керувати організаціями.
Два рівні налаштування
1. Сторінка «Організації» (Конструктор)
Прапорці в Налаштування інстансу → Client Portal:
- Client Portal settings (Constructor) — базова секція Client Portal.
- Client Portal organizations (Constructor) — сторінка Організації (створення, прив’язка клієнтів, деактивація).
Без другого прапорця адміністратор не бачить меню Організації.
2. Організаційний доступ до тікетів (інстанс)
Окремий прапорець (організаційний scope / organization ticket access) вмикає спільну видимість тікетів у порталі.
| Прапорець організаційного доступу | Організація активна | Клієнт у організації | Що бачить користувач порталу в Мої тікети |
|---|---|---|---|
| Вимкнено | будь-який стан | так / ні | Лише тікети свого прив’язаного клієнта |
| Увімкнено | так | так | Тікети усіх клієнтів цієї організації |
| Увімкнено | ні (деактивована) | так | Лише тікети свого клієнта |
| Увімкнено | — | ні (без організації) | Лише тікети свого клієнта |
Деактивувати організацію — безпечний спосіб «вимкнути» спільну видимість, не видаляючи клієнтів і користувачів.
Увімкнення організаційного доступу впливає на усіх користувачів порталу в активних організаціях. Увімкніть його лише після прив’язки клієнтів і перевірки в Перегляд видимості на картці організації.
Що бачить репортер (користувач порталу)
- Репортер не відкриває Організації в Конструкторі і не змінює групи.
- Коли організаційний доступ увімкнено і організація активна, у Мої тікети можуть з’явитися звернення колег з тієї ж організації (ті самі фільтри й пошук, але ширший набір рядків).
- Коли доступ вимкнено або організація неактивна — список як раніше: лише власні тікети.
Поясніть це користувачам компанії перед увімкненням організаційного доступу, щоб вони не сприйняли чужі тікети як помилку.
Перегляд видимості для адміністратора
На картці організації в Конструкторі розділ Перегляд видимості показує:
- Scope тікетів — Лише клієнт або Організація (ефективний режим з урахуванням прапорця та статусу організації);
- кількість клієнтів, користувачів порталу та тікетів у межах організації.
Використовуйте його перед увімкненням організаційного доступу на інстансі.
Типовий сценарій B2B
- Створити організацію «ТОВ Приклад» і прив’язати клієнтські картки співробітників.
- Переконатися, що Перегляд видимості показує очікувані числа.
- Увімкнути організаційний доступ на інстансі (за погодженням з клієнтом).
- Кожен співробітник у Мої тікети бачить звернення колег із тієї ж організації.