# Як керувати організаціями Client Portal?

Інструкція для **адміністратора інстансу** в **Конструкторі**: об’єднати клієнтів порталу в організації (наприклад, співробітників однієї компанії) і керувати прив’язкою клієнтських карток.

## Коли знадобиться

- У B2B кілька користувачів Центру підтримки мають спільну компанію, але окремі облікові записи.
- Потрібно підготувати групу клієнтів перед увімкненням спільної видимості тікетів у межах організації.
- Потрібно тимчасово прибрати організацію з обігу без видалення клієнтів і користувачів порталу.

## Що важливо знати

- Сторінка **Організації** з’являється лише після вмикання **Client Portal settings (Constructor)** і **Client Portal organizations (Constructor)** у **Налаштування інстансу**.
- У меню: **Налаштування → Client Portal → Організації**.
- Користувачі **Центру підтримки** не керують організаціями — лише адміністратор у Конструкторі.
- **Деактивувати** організацію можна в будь-який момент; клієнти залишаються в системі, знімається лише прив’язка до активної організації.
- Окреме право ролі: **Організації Client Portal** (перегляд / збереження) — не плутати з загальними налаштуваннями Operator Panel.

Детальніше про видимість тікетів: [Організація та scope тікетів](/uk/clientportal/explanation/organization-and-ticket-scope.md).

## Перед початком

- [x] Увімкнено **Client Portal settings (Constructor)** і задано URL порталу ([хаб адміністратора](/uk/clientportal/admin-hub.md)).
- [x] Увімкнено **Client Portal organizations (Constructor)**.
- [x] У ролі адміністратора є право **Організації Client Portal** (перегляд і збереження).
- [x] У системі вже є клієнти порталу (`OpClients`), яких можна прив’язати.

## Покрокова інструкція

### 1. Увімкнути сторінку організацій

1. Відкрийте **Налаштування → Налаштування інстансу**.
2. У **прапорцях функцій** розгорніть **Client Portal**.
3. Увімкніть **Client Portal settings (Constructor)** (якщо ще вимкнено).
4. Увімкніть **Client Portal organizations (Constructor)**.
5. За потреби оновіть сторінку Конструктора.

### 2. Відкрити «Організації»

1. Перейдіть **Налаштування → Client Portal → Організації**.
2. Переконайтеся, що бачите вкладки **Список організацій** та **Клієнти без організації**.

Якщо пункт меню неактивний — перевірте прапорці та право **Організації Client Portal** у [ролях](/uk/settings/how-to/configure-roles.md).

### 3. Створити організацію

1. Натисніть **Створити організацію** (або **Створити організацію з вибраних** на вкладці клієнтів без організації).
2. Заповніть **Назву**; **Alias** — за бажанням (унікальний ідентифікатор для інтеграцій).
3. Збережіть — відкриється картка організації з розділами **Огляд**, **Клієнти**, **Користувачі порталу**, **Перегляд видимості**.

### 4. Прив’язати клієнтів

1. У картці організації відкрийте **Клієнти** або вкладку **Клієнти без організації** на списку.
2. Знайдіть клієнта через пошук (email, телефон, ім’я).
3. Оберіть клієнтів і натисніть **Прив’язати вибраних**.
4. Якщо з’явиться попередження про **організаційний scope** — підтвердіть лише після розуміння наслідків (див. [пояснення scope](/uk/clientportal/explanation/organization-and-ticket-scope.md)).

Щоб відв’язати клієнта — **Відв’язати** в рядку клієнта (обліковий запис користувача порталу не видаляється).

### 5. Перевірити перегляд видимості

1. У картці організації відкрийте **Перегляд видимості**.
2. Переконайтеся, що для активної організації показано очікуваний **Scope тікетів** (**Лише клієнт** або **Організація** — залежить від прапорця організаційного доступу на інстансі).
3. Перегляньте кількість клієнтів, користувачів порталу та тікетів у прев’ю.

### 6. Деактивувати або реактивувати

1. У списку організацій увімкніть **Показувати неактивні**, якщо потрібно знайти деактивовану.
2. Для активної організації — **Деактивувати** і підтвердіть (при увімкненому організаційному scope з’явиться додаткове попередження).
3. Для неактивної — **Реактивувати**.

Після деактивації користувачі порталу знову бачать лише тікети **свого** прив’язаного клієнта, навіть якщо клієнти формально ще в записі організації.

## Як переконатися, що все вдалось

- Організація з’являється в **Списку організацій** зі статусом **Активна** або **Неактивна**.
- У картці **Клієнти** відображаються очікувані прив’язані клієнти.
- **Перегляд видимості** відповідає вашому сценарію (client-only vs organization), з урахуванням прапорця організаційного доступу.

## Пов’язані матеріали

- [Організація та scope тікетів](/uk/clientportal/explanation/organization-and-ticket-scope.md)
- [Хаб адміністратора Client Portal](/uk/clientportal/admin-hub.md)
- [Як переглянути тікети (користувач порталу)](/uk/clientportal/how-to/view-tickets.md)
- [Налаштувати ролі](/uk/settings/how-to/configure-roles.md)