Як налаштувати доступ до AI Помічника?

Доступ до AI Помічника налаштовується на двох рівнях: інстанс (глобально для організації) і роль (хто бачить кнопку і хто може дозволити автоматичні зміни даних).

Коли знадобиться

  • Потрібно увімкнути AI Помічник для команди на платформі.
  • Треба дати доступ лише на перегляд і пояснення — без змін через помічника.
  • Потрібно обмежити складні дії для окремих ролей (наприклад, оператори — питання, адміни — редагування).

Що важливо знати

  • Глобальне вмикання робить root-адміністратор у Налаштування інстансу.
  • Хто бачить кнопку «іскра» і чи може агент змінювати дані — задається в Ролях для модуля AI-асистент.
  • Agent Read-Only Mode на інстансі блокує зміни для усіх, незалежно від ролі.

Перед початком

  • Ви root-адміністратор (для налаштувань інстансу) або адміністратор з правом редагування ролей.

Покрокова інструкція

1. Увімкнути AI Помічник на інстансі (root)

  1. Перейдіть через Меню → Налаштування до розділу «Налаштування інстансу».
  2. У блоці перемикачів функцій розгорніть категорію Instance Agent.
  3. Увімкніть Instance Agent Integration.
  4. За потреби:
    • Agent Debug Mode — показувати в чаті деталі роботи помічника (для налагодження);
    • Agent Read-Only Mode — лише читання: помічник не створює і не змінює дані, лише пояснює через UI та тури;
    • Instance Agent: Web Search / Instance Agent: Fetch URL — пошук у публічному інтернеті та читання публічних URL (детально — окрема інструкція).

Детальніше про інші параметри інстансу — Налаштувати параметри інстансу.

2. Налаштувати права ролі

  1. Перейдіть через Меню → Налаштування → Користувачі → Ролі.

  2. Відкрийте роль для редагування.

  3. Знайдіть модуль AI-асистент (Instance Agent).

  4. Увімкніть доступ до модуля, щоб користувачі ролі бачили кнопку AI Помічника.

  5. Окремо визначте право «Дозволити агенту створювати, змінювати та видаляти дані (режим редагування)»:

    • Увімкнено — помічник може виконувати дії в системі (якщо не увімкнено Agent Read-Only Mode на інстансі);
    • Вимкнено — лише відповіді, перегляд і пояснення; зміни користувач робить сам у інтерфейсі.

  6. За потреби увімкніть веб-пошук та читання публічних URL — окремі права в тому ж модулі (див. Увімкнути веб-пошук і читання URL).

  7. Збережіть роль.

3. Перевірити доступ

  1. Увійдіть під користувачем тестової ролі.
  2. Переконайтеся, що в верхній панелі є кнопка «іскра».
  3. Надішліть тестовий запит на зміну налаштувань:
    • з правом редагування — помічник може запропонувати виконати дію;
    • без права або з Agent Read-Only Mode — лише інструкція або UI-тур.

Що відбувається після

  • Користувачі з відповідною роллю бачать AI Помічник у ConnectiveOne.
  • Обмеження read-only застосовуються до кожного запиту автоматично.

Пов’язані матеріали