Як працювати з базою знань інстансу?

Коли розділ «База знань» увімкнено для інстансу, ви можете вести внутрішні інструкції та специфікації прямо в Constructor: переглядати їх з головного екрана, шукати у списку, обмежувати доступ за ролями та при потребі переглядати історію змін і відновлювати попередню версію тексту.

Коли знадобиться

Потрібно швидко відкрити опис процесу або правил роботи команди на цьому інстансі.
Треба додати або оновити інструкцію після зміни сценарію чи налаштувань.
Документ має бачити лише певна група ролей — потрібен обмежений доступ.
Помилково змінили текст і треба повернутися до збереженого раніше варіанту.

Перед початком

Переконайтеся, що в меню Constructor є пункт «База знань» (або відкрийте його з іконки «?» у верхній панелі). Якщо розділу немає, адміністратор має увімкнути функцію в Налаштування → Налаштування інстансу → блок перемикачів функцій → категорія Instance Docs → перемикач Instance Docs (назви в інтерфейсі можуть бути англійською). Детальніше: налаштування інстансу.
У інтерфейсі Constructor кнопки «Додати документ» і «Видалити» доступні лише користувачам з повним доступом до керування Instance Docs на інстансі. Редагувати конкретний документ можуть також ролі, зазначені в самому документі як редактори. Інші сценарії (наприклад через API) задає політика інстансу в розпорядженні адміністраторів.

Де відкрити базу знань

Повний список: пункт «База знань» у бічному меню модуля або перехід на розділ з іконки «?» (допомога) → «База знань».
Швидкий перегляд: на головному екрані Constructor у блоці документації відображаються до кількох матеріалів; натисніть рядок, щоб відкрити перегляд, або «Всі документи», щоб перейти до списку.

Пошук і фільтри у списку

На сторінці списку:

Поле пошуку — натисніть Enter, щоб застосувати текстовий пошук.
Кнопка «Фільтри» — тип документа, процес (або без прив’язки), доступ, закріплення на головній, теги.
Активні умови показуються чіпами під рядком пошуку; окремий чіп можна прибрати одним кліком.
Перемикач «Картки» / «Список» змінює лише оформлення; обраний режим зберігається у браузері.

Швидкий фільтр з картки або рядка списку: клік по тегу, типу або назві процесу додає відповідну умову до фільтрів (якщо елемент інтерактивний).

Теги документів

Натисніть «Теги» у верхній панелі списку — відкриється довідник тегів інстансу.
У довіднику можна створити тег (назва + колір), змінити або видалити існуючий, знайти за назвою або кількістю документів.
Для тега з документами — «Переглянути» закриває довідник і показує в списку лише документи з цим тегом.
На картці або в списку натисніть іконку тега біля документа, щоб призначити або прибрати теги; можна створити новий тег і одразу прив’язати його (Enter у полі нового тега).
У редакторі документа теги також доступні у відповідному полі форми.

Один документ може мати кілька тегів одночасно.

Швидкі зміни з картки або списку

Без повного редактора (за наявності прав) можна:

змінити тип документа (chevron біля типу);
керувати тегами та процесами;
перемкнути закріплення на головній та доступ (іконки закладки та глобуса/замка).

У режимі списку метадані розташовані в одному рядку, як на картці.

Створити або змінити документ

Відкрийте «База знань» → натисніть «Додати документ» (якщо кнопка доступна вашій ролі).
Заповніть назву — вона обов’язкова. Адресу сторінки (slug) система зазвичай згенерує з назви; за потреби її можна відредагувати.
Оберіть тип документа — це підказка для команди, на типову поведінку системи це не впливає.
Налаштуйте доступ:
- Публічний — документ бачать усі, хто має доступ до модуля.
- Обмежений — додайте ролі, яким дозволено читати; без вибору ролей зберегти обмежений документ не вдасться.
За потреби увімкніть закріплення на головній, щоб документ частіше показувався в блоці на головному екрані.
Прив’яжіть документ до одного або кількох процесів, якщо матеріал стосується конкретних ботів (інакше залиште без прив’язки).
Поле «Ролі з правом редагування» дозвольте, якщо співавторам без прав адміністратора потрібно змінювати текст. Якщо нікого не обрати, редагувати зможуть лише адміністратори бази знань на рівні інстансу.
У полі «Що змінилось» коротко опишіть зміни перед збереженням — це допомагає орієнтуватися в історії.
Введіть текст у основному полі з підтримкою Markdown і натисніть «Зберегти».

Щоб оновити документ із списку або з повноекранного перегляду, натисніть «Редагувати» (якщо кнопка є для вашої ролі).

Вставити тур у документ

Якщо на інстансі налаштовані тури інстансу, під час редагування можна натиснути «Вставити тур» — у текст додасться посилання, а в перегляді з’явиться картка «Запустити тур». Детальніше: Як працювати з турами інстансу.

Переглянути історію та відновити версію

Відкрийте документ (зі списку, з головного екрана або повноекранний перегляд).
Натисніть меню з трьох крапок біля заголовка (у модальному вікні або на сторінці документа).
Оберіть «Історія версій» — відкриється окреме вікно зі списком збережених версій.
Натисніть потрібну версію, щоб переглянути знімок тексту.
Якщо у вас є право редагування, стане доступна кнопка відновлення обраної версії — підтвердіть дію. Система спочатку зберігає поточний стан як новий знімок, потім підставляє вміст із обраної версії, щоб ви могли повернутися до попереднього варіанту без втрати історії.

Якщо історія не завантажується і з’являється повідомлення про помилку, найімовірніше, у вас є лише право читання цього документа без права редагування — зверніться до автора або адміністратора.

Видалити документ

Видалення доступне адміністраторам інстансу (повний доступ до керування базою знань). У меню дій оберіть «Видалити» і підтвердіть — дія нескасовна.

Зв’язок із загальною документацією

У блоці на головному екрані може бути посилання на портал документації ConnectiveOne — це окремий сайт з матеріалами для всіх клієнтів. База знань інстансу містить лише те, що створила ваша команда на цьому інстансі.