Як налаштувати теги?

Теги дозволяють позначувати діалоги та клієнтів мітками для фільтрації та аналізу. Оператори додають теги під час спілкування, а ви можете фільтрувати діалоги за тегами в звітах та операторській панелі.

Коли знадобиться

Потрібно створити теги для категоризації діалогів (наприклад, "VIP", "Скарга", "Терміново").
Потрібно створити теги для клієнтів (наприклад, "Преміум", "Новий").
Потрібно обмежити теги певними групами навичок.

Що важливо знати

Тег — це мітка, яку можна додати до діалогу або клієнта.
Тип — теги типу "Діалог" використовуються в діалогах; теги типу "Клієнт" — у картці клієнта.
Групи навичок — можна обмежити тег певними групами навичок; якщо порожньо — доступний усім.

Перед початком

Ви увійшли в систему з правами супервайзера або адміністратора.
У вас є доступ до налаштувань операторської панелі.

Покрокова інструкція

1. Відкрити налаштування тегів

Перейдіть до модуля Налаштування через меню або безпосередньо за адресою /settings-page.
У бічній панелі розгорніть групу Ключові сутності.
Натисніть на "Теги" (/settings-page/tags).
Відкриється сторінка зі списком існуючих тегів.

2. Створити новий тег

На сторінці тегів натисніть кнопку "Створити" або "Додати".
У формі:
- Назва — введіть назву тегу (наприклад, "VIP", "Скарга", "Терміново").
- Тип — виберіть "Діалог" або "Клієнт".
- Групи навичок — опціонально обмежте певними групами; залиште порожнім для всіх.
- Колір — виберіть колір для відображення в інтерфейсі.
Натисніть "Зберегти", щоб створити тег.

3. Редагувати існуючий тег

У списку знайдіть тег та натисніть на нього, щоб відкрити форму редагування.
Змініть назву, тип, групи навичок або колір за потреби.
Натисніть "Зберегти", щоб застосувати зміни.

4. Видалити тег

У списку знайдіть тег.
Використайте дію видалення (якщо доступна).
Підтвердіть видалення. Теги зазвичай видаляються м'яко і можуть бути відновлені за потреби.

5. Хто створює теги з панелі діалогу

У правій панелі діалогу поле «Теги» (у блоці звернення і в картці клієнта) дозволяє не лише обрати тег, а й створити новий, якщо ввести назву, якої ще немає. Це вмикається правом ролі «Створювати нові теги з панелі діалогу»: Налаштування → Ролі → роль → Додаткові налаштування Операторської панелі (див. Налаштування ролей).

Право увімкнено (а також для root): у списку є пункт «Новий тег», підказка в полі — «Знайти або додати тег».
Право вимкнено: користувач лише обирає наявні теги, підказка — «Знайти тег», на нову назву список показує «Нічого не знайдено». Якщо нова назва все ж надійде (наприклад, зі старої вкладки), тег не створиться і з'явиться повідомлення «Немає права створювати теги. Оберіть тег зі списку.»
Після оновлення право автоматично отримали ролі, у яких увімкнено Теги → Збереження в налаштуваннях Операторської панелі. Ролі без нього більше не можуть створювати нові теги з панелі діалогу — лише обирати наявні. Щоб повернути цю можливість ролі, увімкніть їй право Створювати нові теги з панелі діалогу.
Поле «Теги» звернення працює з тегами типу «Діалог», поле картки клієнта — з тегами типу «Клієнт». Теги, які вже стоять на зверненні чи клієнті, лишаються і знімаються як раніше.
Сторінка Налаштування → Теги від цього права не залежить: вона керується правом Теги → Збереження.

Що відбувається далі

Оператори можуть додавати теги до діалогів та клієнтів в операторській панелі.
Ви можете фільтрувати діалоги за тегами в операторській панелі та звітах.
Теги допомагають аналізувати типи звернень та сегменти клієнтів.

Як перевірити, що все працює

Створіть новий тег.
Відкрийте діалог і додайте тег.
Відфільтруйте діалоги за тегом і перевірте, що він відображається коректно.