Власні дашборди в нативній статистиці

На вкладці «Власні дашборди» ви збираєте дашборд із готових карток нативної статистики: лише ті показники, що потрібні саме вам, на кількох вкладках і в зручному порядку. На дашборді діють ті самі фільтри, що й у нативній статистиці, а таблиці так само вивантажуються в CSV/XLSX.

Коли знадобиться

• Потрібна одна сторінка з ключовими числами з різних вкладок нативної статистики: звернення, Fastline, якість, оператори.
• Керівнику чи аналітику потрібен постійний набір показників без зайвих карток.
• Потрібно дати ролі доступ лише до кількох показників, а не до всієї нативної статистики.
• Хочете попросити інстанс-агента зібрати дашборд за текстовим описом.

Що важливо знати

• Функцію вмикають окремо для кожного інстансу. Потрібна нативна статистика. Якщо пункту «Власні дашборди» нема, зверніться до адміністратора або в підтримку ConnectiveOne.
• Дашборд складається лише з готових карток нативної статистики. Свої запити, текстові блоки й заголовки на полотні поки не підтримуються.
• Картка на дашборді — це посилання на картку нативної статистики, а не копія. Її числа, формули й вигляд ті самі, що на нативній вкладці, з тими самими фільтрами.
• Одну картку можна покласти на кілька вкладок.
• Усі, хто має право «Перегляд», бачать усі власні дашборди інстансу. Окремих прав на один дашборд нема.
• Вкладка «Custom boards» (Metabase) не змінюється і працює як раніше. «Власні дашборди» — окремий розділ.
• Ліміти: назва дашборда — до 120 символів, назва вкладки — до 60, до 20 вкладок на дашборд, до 40 карток на вкладку.

Права доступу

Права видає адміністратор у Налаштування → Ролі → Статистика, рядок «Власні дашборди». Роль має також мати доступ до модуля «Статистика».

За замовчуванням обидва права вимкнені.

Перш ніж видати «Збереження», врахуйте: редактор бачить каталог усіх готових карток нативної статистики і може відкрити дані будь-якої з них. Поклавши картку на дашборд, він відкриває її дані всім, хто має «Перегляд». Дані нативної статистики не обмежуються роллю, скіл-групою чи оператором.

Перед початком

• На інстансі ввімкнено нативну статистику й власні дашборди.
• Ваша роль має право «Збереження» в рядку «Власні дашборди» (для створення й редагування) або «Перегляд» (лише для перегляду).

Покрокова інструкція: створити дашборд

1. Відкрийте Меню → Статистика → «Власні дашборди».
2. Натисніть «Створити дашборд» (якщо дашбордів ще нема) або «Новий дашборд».
3. Введіть назву, наприклад «Статистика чатів», і підтвердьте. Дашборд створиться з однією вкладкою «Вкладка 1» і відкриється в режимі редагування.
4. Щоб перейменувати вкладку, натисніть олівець біля її назви.
5. Натисніть «+ Картки». Справа відкриється каталог готових карток, згрупований за вкладками нативної статистики («Звернення», «Fastline», «Якість обслуговування», …).
6. Знайдіть картки пошуком за назвою, поставте позначки й натисніть «Додати (n)». Картки додадуться в кінець активної вкладки.
7. Щоб додати ще вкладку, натисніть «+ Вкладка» і повторіть кроки 4–6.
8. Натисніть «Зберегти».

Покрокова інструкція: змінити порядок і розмір карток

1. Відкрийте дашборд і натисніть «Редагувати».
2. Щоб змінити порядок, перетягніть картку за ручку на нове місце. Вкладки так само перетягуються.
3. Щоб змінити розмір, відкрийте меню розміру на картці:
   • ширина: ¼, ⅓, ½, ⅔ або повна;
   • висота: XS, S, M, L, XL або XXL. XS і S підходять для карток з одним числом.
4. Щоб прибрати картку з вкладки, натисніть ✕ на ній. Щоб видалити вкладку, натисніть ✕ біля її назви. Якщо на вкладці є картки, система попросить підтвердження.
5. Натисніть «Зберегти».

Нова картка отримує розмір, найближчий до її розміру в нативній статистиці.

Покрокова інструкція: переглянути дашборд і застосувати фільтри

1. Відкрийте Меню → Статистика → «Власні дашборди».
2. Оберіть дашборд у списку вгорі й потрібну вкладку.
3. У панелі фільтрів задайте період, часовий пояс та інші фільтри й натисніть «Застосувати». Панель показує лише ті фільтри, які використовують картки активної вкладки.
4. Щоб вивантажити таблицю, натисніть кнопку вивантаження на картці й оберіть CSV або XLSX.

Фільтри власних дашбордів запам'ятовуються окремо від фільтрів нативної статистики.

Зібрати дашборд через інстанс-агента

Інстанс-агент уміє зібрати дашборд за текстовим описом, наприклад: «Збери дашборд "Якість" з вкладкою "CSAT і FCR": CSAT, FCR 24 і FCR 48».

1. Агент знаходить потрібні картки в каталозі готових карток.
2. Перед створенням дашборда агент показує картку згоди. Дашборд з'явиться лише після вашого підтвердження.
3. Агент відповідає посиланням на новий дашборд.

Агент діє з вашими правами: без права «Збереження» він не може створити дашборд чи додати картки.

Що відбувається після

• Збережений дашборд одразу бачать усі ролі з правом «Перегляд».
• Якщо картку пізніше приберуть з нативної статистики або вимкнуть на інстансі, на дашборді на її місці буде сіра плитка «Картка недоступна». У режимі редагування її можна прибрати кнопкою ✕.

Як переконатися, що все вдалось

• Оновіть сторінку: вкладки, порядок і розміри карток ті самі, що ви зберегли.
• Порівняйте число на картці дашборда з тією самою карткою на нативній вкладці з тими самими фільтрами. Числа мають збігатися.

Можливі проблеми

Пов'язані матеріали

• Як застосувати фільтри звіту
• Як експортувати дані статистики
• Метрики статистики — довідник
• Переглянути дашборди Metabase