Як створити та відредагувати користувачів?

Створення та редагування користувачів дозволяє керувати користувачами системи — додавати нових операторів, оновлювати їх інформацію, призначати ролі та налаштовувати права доступу. Ця інструкція покаже, як створити нових користувачів та відредагувати існуючих у модулі Налаштування.

Коли знадобиться

• Потрібно додати нового оператора або адміністратора до системи.
• Потрібно оновити інформацію про користувача (ім'я, email, роль).
• Потрібно призначити або змінити роль користувача.
• Потрібно оновити налаштування користувача (робочий графік, скіл-групи, ліміти діалогів).

Що важливо знати

• Користувач — особа, яка має доступ до системи (оператор, супервайзер, адміністратор тощо).
• Роль — набір прав доступу, який визначає, що може робити користувач у системі.
• Профіль користувача — інформація про користувача (ім'я, email, телефон, аватар, роль, налаштування).
• Пароль — обов'язковий при створенні нового користувача, опційний при редагуванні (тільки якщо хочете змінити).

Перед початком

• Ви увійшли в систему з правами адміністратора.
• Ви маєте дозвіл на створення та редагування користувачів.
• Ви знаєте інформацію про користувача (ім'я, email, роль).
• Якщо створюєте нового користувача, у вас є пароль (або встановите його під час створення).

Покрокова інструкція

1. Відкрити список користувачів

1. Перейдіть до модуля Налаштування через Меню -> Налаштування.
2. У бічному меню знайдіть розділ "Користувачі" та розгорніть його.
3. Натисніть на пункт "Користувачі".
4. Система відображає таблицю з усіма користувачами в системі.

2. Створити нового користувача

1. У списку користувачів натисніть «Додати користувача» у шапці сторінки.
2. Відкривається форма для створення нового користувача.
3. Заповніть обов'язкові поля:
   • "Email" — email адреса користувача (обов'язкове, має бути унікальним).
   • "Ім'я" — ім'я користувача (обов'язкове).
   • "Прізвище" — прізвище користувача (обов'язкове).
   • "Пароль" — пароль для користувача (обов'язкове для нових користувачів).
   • "Підтвердження пароля" — підтвердіть пароль (має збігатися з паролем).
   • "Роль" — виберіть роль користувача зі списку (обов'язкове).
4. Заповніть опційні поля за потреби:
   • "Аватар" — завантажте фото профілю користувача.
   • "Телефон" — номер телефону користувача.
   • "Менеджер" — виберіть менеджера користувача зі списку.
   • "Макс. діалогів" — максимальна кількість діалогів, які користувач може обробляти одночасно.
   • "Робочий графік" — виберіть робочий графік користувача (календар).
   • "Групи навичок" — виберіть групи навичок зі списку (multi-select).
   • "Дозвіл підключення понад ліміт" — дозволяє підключатися до діалогів навіть при досягненні максимальної кількості діалогів.
   • "Ліміти по каналах" — окремі ліміти діалогів для різних каналів (Telegram, Viber тощо).
   • Додаткові поля — якщо в полях користувачів налаштовані кастомні поля, заповніть їх (типи Список та Список з API — випадаючі списки, не текстові поля). Посилання «Налаштувати поля» у формі відкриває налаштування полів у новій вкладці, щоб не втратити введені дані.
5. Перевірте всю введену інформацію.
6. Натисніть кнопку "Зберегти" або "Створити".
7. Система створює користувача та додає його до списку користувачів.

3. Відредагувати існуючого користувача

1. У списку користувачів знайдіть користувача, якого потрібно відредагувати.
2. Натисніть на рядок користувача або кнопку "Редагувати" в колонці дій.
3. Відкривається форма для редагування користувача з поточною інформацією.
4. Оновіть потрібні поля:
   • "Email" — змініть email за потреби (має бути унікальним).
   • "Ім'я" — оновіть ім'я.
   • "Прізвище" — оновіть прізвище.
   • "Пароль" — залиште порожнім, якщо не хочете змінювати, або введіть новий пароль.
   • "Підтвердження пароля" — якщо ввели новий пароль, підтвердіть його.
   • "Роль" — змініть роль користувача за потреби.
   • "Аватар" — завантажте новий аватар або видаліть поточний.
   • "Телефон" — оновіть номер телефону.
   • "Менеджер" — змініть менеджера користувача.
   • "Макс. діалогів" — оновіть ліміт діалогів.
   • "Робочий графік" — змініть робочий графік.
   • "Групи навичок" — змініть групи навичок (вибір зі списку).
   • "Дозвіл підключення понад ліміт" — увімкніть або вимкніть за потреби.
   • "Ліміти по каналах" — оновіть окремі ліміти по каналах.
   • Кастомні поля — оновіть значення кастомних полів.
5. Перевірте всі зміни.
6. Натисніть кнопку "Зберегти" або "Оновити".
7. Система зберігає зміни та оновлює інформацію про користувача.

4. Призначити роль користувачу

1. Відкрийте користувача для редагування (див. крок 3).
2. У формі редагування знайдіть поле "Роль".
3. Виберіть потрібну роль зі списку.
4. Натисніть "Зберегти" — роль призначається користувачу.
5. Користувач отримує права доступу згідно з призначеною роллю.

5. Увійти як користувач (перевірка прав оператора)

Якщо у вас є право «Вхід як користувач» або ви root-адміністратор, у формі редагування активного користувача (не себе) з’являється кнопка «Увійти як користувач». Вона замінює вашу сесію сесією обраного користувача — зручно для перевірки інтерфейсу «очима» оператора.

Детальна інструкція: Увійти як користувач.

Що відбувається після

Після створення користувача:

• Новий користувач з'являється в списку користувачів.
• Користувач може увійти в систему, використовуючи свій email та пароль.
• Користувач має права доступу згідно з призначеною роллю.

Після редагування користувача:

• Інформація про користувача оновлюється в системі.
• Якщо роль була змінена, права доступу оновлюються негайно.
• Зміни набувають чинності одразу (не потрібно виходити та входити знову).

Як переконатися, що все вдалось

Для нових користувачів:

• Перевірте, що користувач з'явився в списку користувачів.
• Переконайтеся, що вся введена інформація відображається правильно.
• Спробуйте увійти з обліковими даними нового користувача (якщо маєте доступ).

Для відредагованих користувачів:

• Перевірте, що оновлена інформація відображається правильно в списку користувачів.
• Переконайтеся, що зміна ролі (якщо була) відображається.
• Перевірте, що користувач може отримати доступ до модулів згідно зі своєю роллю.

Інші способи

• Масові операції: Деякі системи дозволяють імпортувати користувачів з файлу (CSV, Excel). Перевірте, чи доступна ця опція у вашій системі.
• Самореєстрація користувачів: Деякі системи дозволяють користувачам реєструватися самостійно, але це зазвичай потребує підтвердження адміністратора.

Пов'язані матеріали

• Переглянути список користувачів — як переглянути всіх користувачів у системі
• Налаштувати ролі — як створювати та налаштовувати ролі з правами доступу
• Налаштувати поля користувача — як додати кастомні поля до профілів користувачів
• Налаштувати операторів у чатах — глобальні параметри відображення операторів у чатах
• Увійти як користувач — перевірка інтерфейсу під обраним оператором

Важливі примітки

• ⚠️ Унікальність email: Email кожного користувача має бути унікальним у системі. Якщо спробуєте створити користувача з існуючим email, система покаже помилку.
• 🔒 Безпека пароля: При створенні нового користувача завжди встановлюйте надійний пароль. Користувач може змінити його пізніше, але початкова безпека важлива.
• 👤 Призначення ролі: Переконайтеся, що призначаєте правильну роль кожному користувачу. Роль визначає, що може робити користувач у системі.
• 📧 Підтвердження email: Деякі системи можуть вимагати підтвердження email для нових користувачів. Перевірте налаштування вашої системи.
• 🚫 Видалення користувачів: Якщо потрібно видалити користувача з системи, зверніться до адміністратора системи або перевірте, чи є функція видалення (зазвичай потребує спеціальних дозволів).