Як розібрати кейс і застосувати операцію
Розбір кейсу — це чотири екрани, на трьох із яких ще нічого не змінюється. Спершу ви дивитеся на дві картки й обираєте, що з ними зробити, потім бачите точний перелік того, що переїде, і лише після підтвердження операція виконується. Ця інструкція проведе вас через майстер так, щоб на кнопку Застосувати ви натискали вже без сумнівів.
Коли знадобиться
- У списку кейсів є запис зі статусом Відкрито, і оператори скаржаться на чужу історію в картці.
- Ви перевіряєте картку після скарги клієнта, що йому пишуть про чуже замовлення.
- Ви прибираєте «хвости» після перенесення бази — діалоги, що лишилися за старою карткою.
Що важливо знати
- Джерело — картка, з якої дані виїжджають. У майстрі підписана Звідки забираємо · джерело.
- Власник — картка, куди дані переїжджають. Підписана Куди переїде · власник. Для відокремлення власником може бути нова картка.
- Уся картка — лічильники контактів, діалогів і каналів по всій картці цілком, а не по обсягу цього кейсу.
- Операція — одна з чотирьох дій: Відокремити контакт(и), Перенести контакт власнику, Обʼєднати картки, Перенести діалоги власнику. Які з них доступні, залежить від класу проблеми.
- Кроки майстра — Огляд, Що переїде, Конфлікти полів (тільки для об'єднання) і Результат.
Чим три класи проблеми відрізняються між собою й чому для кожного своя операція — у статті Чому картки клієнтів змішуються.
Перед початком
Покрокова інструкція
1. Крок «Огляд»: звірити картки
Угорі стоять дві картки зі стрілкою між ними: ліворуч — джерело, праворуч — власник. Під кожною видно лічильники по всій картці: контакти, діалоги, канали.
Тут же вгорі — клас проблеми, канал і бот кейсу. Звірте, що перед вами саме та пара карток, з якою ви збиралися працювати.
2. Обрати операцію
У блоці Що робимо з цим кейсом? оберіть дію. Для класу Чужий контакт одна з них позначена як Рекомендовано — це перенесення контакту; починайте з неї.
Якщо ви обрали Обʼєднати картки, з'явиться попередження про вагу об'єднання: воно забере всю картку-джерело цілком — усі її контакти, діалоги й канали. Це доречно, тільки якщо це справді одна людина. Якщо ні — поверніться до перенесення.
3. Обрати обсяг
Залежно від операції майстер попросить уточнити, що саме рухати:
- Оберіть контакти для відокремлення — для відокремлення та перенесення контакту. Скористайтеся полем Пошук контакту, якщо контактів багато.
- Оберіть діалоги для перенесення — для перенесення діалогів. Кнопки Обрати все і Зняти все прискорюють вибір, а поруч видно, скільки обрано з наявних.
Для об'єднання обсяг не уточнюють — переїде вся картка.
Внизу екрана стоїть підказка Нічого ще не змінюється — спершу превʼю. Натисніть Далі: що переїде.
4. Крок «Що переїде»: перевірити превʼю
Тут показані точні числа: скільки контактів, діалогів, повідомлень, каналів і тегів переїде. Нижче — таблиця Діалоги, що переїдуть.
Перевірте попередження:
- жовті — застережні, вони не блокують операцію (наприклад, серед перенесених діалогів є активні — учасники продовжать спілкування без переривань);
- червоні — блокувальні. Поки вони є, знизу стоїть напис Застосування заблоковано — перевірте попередження вище, і далі майстер не пустить.
Якщо ви не впевнені, що це та сама людина, натисніть Переглянути переписку — відкриється вікно Перегляд переписки з реальними повідомленнями. Дві хвилини читання дешевші за незворотну помилку.
5. Крок «Конфлікти полів» (тільки для об'єднання)
Якщо картки мають різні значення одного поля — email, телефон, юзернейм, ім'я — з'явиться таблиця з колонками Картка-приймач і Картка-донор. Для кожного рядка оберіть значення, яке залишиться.
Якщо конфліктів немає, ви побачите Конфліктів полів немає. Порожні поля приймача при цьому все одно доповняться значеннями з донора.
Натисніть Далі: підтвердження.
6. Підтвердити операцію
У вікні Підтвердіть операцію зведено все разом: Операція, Джерело, Ціль, Переїде і Попередження. Останній рядок каже прямо: Операція незворотна. Якщо порожня картка-джерело після операції видаляється, про це теж написано окремо.
Якщо картка не прив'язана до бота, майстер додатково попросить поставити позначку-підтвердження, що це той самий клієнт — без неї кнопка лишиться неактивною.
Натисніть Застосувати.
7. Крок «Результат»: звірити фактичні числа
З'явиться зелена панель Операцію виконано з номером операції та фактичними числами — саме фактичними, а не тими, що були в превʼю. Якщо під час виконання дані встигли змінитися, майстер чесно покаже це повідомленням про розбіжність із превʼю і переліком відмінностей.
Нижче в блоці Як стало — та сама пара карток, але вже після операції: видалена картка-джерело позначена як Картка-джерело · видалено, а картка-власник підписана Картка-власник · тепер із приростом по кожному лічильнику.
Що відбувається після
Дані переїхали, кейс отримав статус Розібрано, а операція записалася в Журнал операцій із вашим ім'ям і часом. У стрічці кожного зачепленого діалогу з'явилася службова позначка про перенесення — оператори побачать, що розмова змінила картку.
Історична статистика при цьому не переписується: закриті діалоги лишаються за тією карткою, якій належали на момент закриття.
Як переконатися, що все вдалось
- Натисніть Відкрити картку клієнта в блоці Як стало — переконайтеся, що в картці з'явилися очікувані контакти й канали.
- Поверніться кнопкою До списку кейсів і перевірте, що кейс має статус Розібрано.
- Відкрийте Журнал операцій і знайдіть у ньому свій запис.
Що робити, якщо операція не проходить
- «Обсяг операції перевищує допустимий ліміт» — кейс завеликий для однієї дії. Для Відокремити контакт(и), Перенести контакт власнику і Перенести діалоги власнику розберіть його частинами: обирайте менше контактів чи діалогів за раз. Для Обʼєднати картки обсяг звузити не можна — переїжджає вся картка, тож зверніться до адміністратора.
- «Обʼєднання карток різних ботів заборонено» — такі картки не зводяться. Скористайтеся перенесенням у межах одного бота.
- «Кейс уже розібраний або застарів після нового скану» — поверніться до списку й запустіть Сканувати ще раз, перелік міг змінитися.
- «Операція над цими картками вже виконується» — зачекайте кілька секунд і повторіть.
- «Дані змінилися паралельно» — оновіть сторінку та почніть кейс спочатку.