Як перевірити журнал операцій

Операції над картками незворотні, тому єдиний спосіб відповісти на питання «хто це зробив і що там було раніше» — журнал. Він зберігає кожну виконану операцію разом зі знімком стану до неї. Ця інструкція допоможе знайти потрібний запис і прочитати його.

Коли знадобиться

Клієнт або оператор питає, чому історія в картці виглядає інакше, ніж учора.
Ви перевіряєте, що колега завершив розбір кейсів, який починав.
Вам треба зрозуміти, за якою карткою шукати звіти за період до перенесення.

Що важливо знати

Операція — виконана дія: Відокремити контакт(и), Перенести контакт власнику, Обʼєднати картки або Перенести діалоги власнику.
Виконавець — користувач, який застосував операцію. Якщо операцію виконала платформа, у колонці стоїть система.
Знімок до операції — збережений стан карток на момент перед виконанням.

Перед початком

Ви працюєте під користувачем root — поки розділ розбору карток доступний тільки йому.
Ви перейшли в модуль Клієнти через Меню -> Клієнти і відкрили вкладку Дедуплікація клієнтів.

Покрокова інструкція

1. Відкрити журнал

Натисніть Журнал операцій у верхньому правому куті списку кейсів. Та сама кнопка є на екрані результату після виконаної операції.

2. Знайти потрібний запис

Записи впорядковані від найновішого. Якщо ви шукаєте конкретну картку, введіть її номер у поле ID картки і натисніть Enter — залишаться лише операції, у яких ця картка була джерелом або ціллю.

3. Прочитати рядок

Операція — що саме зробили, з кольоровою позначкою типу дії.
Картки — два номери зі стрілкою: звідки й куди переїхали дані. Обидва номери клікабельні й ведуть у перелік кейсів, відфільтрований по цій картці.
Виконавець — хто застосував операцію.
Час — коли це сталося: скільки часу тому і точна дата.

4. Подивитися стан до операції

Натисніть іконку ока в кінці рядка — відкриється вікно Знімок до операції зі станом карток перед виконанням.

Угорі вікна написано, за якою карткою лишилася історична звітність: закриті діалоги в звітах не переатрибутовуються, вони лишаються за карткою станом на дату закриття. Саме цей номер потрібен, якщо ви шукаєте звіти за період до операції.

Що відбувається після

Журнал лише читають — переглядом ви нічого не змінюєте. Ви отримуєте повну відповідь на питання «хто, коли й що зробив із цією карткою» і номер картки, за якою шукати старі звіти.

Як переконатися, що все вдалось

Операція, яку ви щойно виконали, стоїть першим рядком із вашим ім'ям і актуальним часом.
Номери карток у рядку збігаються з тими, що були в майстрі.
Якщо операцій ще не було, ви побачите напис Операцій ще не було — перевірте, що фільтр по номеру картки не звузив вибірку.