Як знайти контакти за файлом?

Функціонал пошуку контактів у файлі корисний, якщо у вас є контакти в Excel-файлі (номери телефонів або chat_id) і ви хочете масово знайти їх у своєму списку контактів для подальшої розсилки.

Коли знадобиться

  • У вас є список контактів у Excel-файлі, які потрібно знайти в системі.
  • Потрібно надіслати розсилку клієнтам, які є в зовнішньому файлі.
  • Треба імпортувати контакти з іншої системи для розсилки.

Що важливо знати

  • Пошук здійснюється тільки по полям "Телефон" або "chat_id".
  • Якщо заповнене поле "Телефон", пошук знайде контакти з таким самим номером телефону.
  • Якщо заповнене поле "chat_id", знайдуться контакти з відповідним ID чату.
  • Якщо вказані обидва поля для пошуку, використовується логічне "І": контакти повинні відповідати обом полям одночасно.

Перед початком

  • Ви увійшли в систему з правами оператора або адміністратора.
  • Ви перейшли в модуль Клієнти через меню Додатки -> Клієнти.
  • У вас є Excel-файл з контактами (номери телефонів або chat_id).

Покрокова інструкція

  1. Перейдіть у модуль "Клієнти" → "Дії" → "Пошук за файлом".
  2. Натисніть кнопку "Завантажити шаблон" для отримання зразка файлу — завантажиться Excel-файл з прикладом структури.
  3. Відкрийте завантажений шаблон та заповніть його своїми контактами:
    • Додайте номери телефонів або chat_id в відповідні стовпці
    • Збережіть файл
  4. Натисніть кнопку "Надіслати файл" для завантаження заповненого файлу.
  5. Оберіть завантажений файл на вашому комп'ютері.
  6. Встановіть відповідність полів:
    • Перший стовпчик: "Пошук по полю" — оберіть "Телефон" або "chat_id"
    • Другий стовпчик: "Стовпчик у файлі" — вкажіть, який стовпчик у вашому файлі містить ці дані
  7. Натисніть кнопку "Створити розсилку" для початку масової розсилки відібраним контактам.

Логіка пошуку

  • Пошук по телефону: Якщо заповнене поле "Телефон", пошук знайде контакти з таким самим номером телефону.
  • Пошук по chat_id: Якщо заповнене поле "chat_id", знайдуться контакти з відповідним ID чату.
  • Комбінований пошук: Якщо вказані обидва поля для пошуку, використовується логічне "І": контакти повинні відповідати обом полям одночасно.

Що відбувається після

Система знайде відповідні контакти у вашій базі та дозволить створити розсилку для знайдених клієнтів. Ви зможете налаштувати та надіслати розсилку відібраним контактам.

Як переконатися, що все вдалось

  • Перевірте, що файл завантажено успішно.
  • Переконайтеся, що відповідність полів встановлена правильно.
  • Перевірте, скільки контактів знайдено в системі.
  • Створіть тестову розсилку для перевірки.

Пов'язані матеріали