Огляд AI Помічника (Instance Agent)
Ви налаштовуєте бота, шукаєте перемикач у Налаштуваннях або пояснюєте новому колезі, де що лежить — і не хочете гортати десятки статей документації. AI Помічник — це чат у бічній панелі ConnectiveOne: він відповідає з документації платформи, бачить, на якій сторінці ви зараз, і за потреби проводить вас UI-туром або виконує дії замість вас (якщо це дозволено).
На цій сторінці — не інструкція «натисніть сюди», а пояснення ідеї: для кого помічник, чим він не Copilot, як працюють режими Запитати / Агент / План, навички Skills і хто що може робити.
Для кого це
- Адміністратори та root — швидко знайти функцію, змінити налаштування словами або пройти тур по інтерфейсу.
- Інтегратори — сценарії, Custom Data, розсилки, ролі: відповіді в контексті модуля, який ви зараз відкрили.
- Супервайзери та тімліди — розібратися в модулі перед тим, як навчати інших.
- Оператори — лише якщо адміністратор дав доступ до модуля AI-асистент; зазвичай помічник для команди налаштувань, а не для відповідей клієнту в чаті.
Простими словами: що таке AI Помічник
Уявіть колегу, який добре знає документацію ConnectiveOne і сидить поруч, поки ви працюєте в платформі. Ви питаєте — він відповідає. Не знаєте, де кнопка — показує на екрані. Потрібно щось налаштувати — робить сам, якщо ви дали йому на це право.
У інтерфейсі це AI Помічник (у налаштуваннях інстансу — Instance Agent):
- відкривається кнопкою з іконкою «іскра» у верхній панелі;
- працює поверх поточної сторінки — ви не виходите з розділу, в якому зараз;
- клієнти в каналах його не бачать — це інструмент для вашої команди всередині платформи.
Помічник не замінює оператора і не відповідає від імені компанії в чатах з клієнтами. Він допомагає тим, хто налаштовує ConnectiveOne.
Не плутайте з Copilot і Fast Line Pro
У ConnectiveOne є кілька AI-інструментів — вони доповнюють одне одного, але працюють у різних місцях:
| AI Помічник | Copilot | Fast Line Pro | |
|---|---|---|---|
| Для кого | Команда налаштувань | Оператор у діалозі з клієнтом | Клієнт на першій лінії |
| Де | Бічна панель у ConnectiveOne | Операторська панель, всередині чату | Віджет, месенджери, сценарії бота |
| Звідки відповідь | Документація платформи + ваші дані | База знань + переписка з клієнтом | База знань компанії |
| Хто надсилає текст клієнту | Ніхто | Оператор після перевірки | AI-агент сам |
Коротко: Fast Line Pro — для клієнтів «назовні», Copilot — підказки оператору «всередині діалогу», AI Помічник — для адмінів і інтеграторів «всередині платформи».
Чому команді це зручно
Документація ConnectiveOne велика — це нормально для такої платформи. Помічник знімає типові болі:
- «Де це в інтерфейсі?» — відповідь у контексті вашої сторінки або UI-тур з підсвіткою.
- «Я боюся щось зламати» — режим План спочатку показує кроки і рівень ризику; зміни лише після Підтвердити.
- «Знову те саме налаштування вручну» — опишіть задачу словами; помічник виконає кроки, якщо у вас є право редагування.
- «У нас один людина-експерт» — знання з документації доступні всім, хто має доступ до помічника.
Вам не потрібно відкривати окрему вкладку з документацією, щоб згадати один параметр — достатньо запитати в чаті, не покидаючи поточний розділ.
Як улаштована розмова з помічником
Логіка проста — без «магії», яку важко передбачити:
- Ви відкриваєте AI Помічник і бачите тег «Контекст» — помічник знає, у якому модулі ви зараз.
- За потреби обираєте Режим (Запитати, Агент або План).
- Пишете запит у полі «Задайте питання про вашу платформу...» — можна додати
/і обрати skill, або прикріпити файл. - Помічник шукає відповідь у документації ConnectiveOne (ви можете побачити статус на кшталт «Шукаю в документації…»).
- Ви отримуєте текст, UI-тур, план або зміни в системі — залежно від режиму і прав.
Під час генерації можна натиснути Стоп. Історія чатів зберігається у вашому браузері — на іншому комп’ютері ці розмови можуть не з’явитися.
Три режими — навіщо вони
Під полем вводу — «Режим». Це не «складність», а рівень довіри до автоматичних дій:
| Режим | Суть | Коли обирати |
|---|---|---|
| Запитати | Лише відповіді й пояснення | Хочете зрозуміти, не чіпаючи налаштування |
| Агент | Відповіді + дії в системі | Звичайна робота, коли довіряєте правам ролі |
| План | Спочатку план, потім виконання | Кілька кроків, масові зміни, хочете побачити «що буде» |
Режим «План» — ваш «чернетковий список»
У Плані з’являється блок «План виконання»: кроки, позначки Низький / Середній / Високий ризик, кнопки Підтвердити, Змінити, Скасувати.
До «Підтвердити» нічого в платформі не змінюється. Не підходить план — натисніть Змінити і опишіть, що інше потрібно.
Навички (Skills) — готові «сценарії роботи»
Навичка агента — це заготовлений спосіб поставити задачу для певної області: налаштування, клієнти, сценарії бота, Custom Data тощо.
Це не групи навичок операторів у розділі персоналу.
Як це виглядає: у полі вводу / → список Skills → обираєте навичку → дописуєте запит → надсилаєте. Назви — мовою вашого інтерфейсу. Прибрати навичку — × на чіпі («Прибрати skill»).
Навички економлять час, коли ви вже знаєте що потрібно, але не хочете формулювати з нуля.
UI-тури і контекст сторінки
Контекст — тег над полем вводу. Завдяки йому «як увімкнути сповіщення?» у Налаштуваннях і в Операторській панелі дасть різні, релевантні відповіді.
UI-тур — коли питаєте де щось знайти, помічник може запропонувати покрокову підсвітку на екрані. У чаті — «Показати» або «Ні, дякую». Це зручніше за опис «третя вкладка зліва внизу».
Хто що може: три рівні доступу
Доступ будується шарами — навмисно, щоб root міг увімкнути функцію, а адмін — обмежити, хто саме змінює дані:
- Інстанс — root увімкнув Instance Agent Integration. Без цього кнопки «іскра» немає.
- Роль — Меню → Налаштування → Користувачі → Ролі, модуль AI-асистент (Instance Agent):
- Доступ — чи бачить людина помічника;
- «Дозволити агенту створювати, змінювати та видаляти дані (режим редагування)» — чи може він змінювати дані автоматично.
- Read-only на інстансі — Agent Read-Only Mode: для усіх лише перегляд і тури, без автоматичних змін — навіть якщо в ролі є право редагування.
Немає права редагування в ролі? Помічник все одно відповідає і може показати тур — але налаштування зміните ви самі в UI.
Веб-пошук і публічні сторінки (якщо увімкнено)
За замовчуванням відповіді — з документації ConnectiveOne і даних вашої платформи. Окремо адміністратор може дозволити:
- Instance Agent: Web Search — пошук у публічному інтернеті;
- Instance Agent: Fetch URL — прочитати одну публічну сторінку за посиланням.
Обидва варіанти вимкнені за замовчуванням і потребують перемикача на інстансі і права ролі. Помічник не обходить логін і закриті розділи сайту. Fetch URL повертає текстовий зміст через модель (не HTML і не гарантовану дослівну копію сторінки).
Ще кілька речей, які варто знати
- Модель — під полем вводу можна обрати одну з п’яти моделей: Gemini Pro Latest, Gemini Flash Latest, GPT 5.5, Sonnet 4.6, Opus 4.7. Які пункти активні — залежить від ключів провайдерів на інстансі та прав ролі (Pro — лише для користувачів з pro-tools).
- Файли — іконка скріпки: прикріпити документ до запиту (дозволені типи — у налаштуваннях роботи з файлами).
- Історія чатів — «Історія чатів» у заголовку панелі: окремі теми, Новий чат, перейменування, видалення.
Живі приклади
«Де увімкнути сповіщення?»
Ви в налаштуваннях, не пам’ятаєте розділ. Помічник пояснює і пропонує UI-тур до потрібного перемикача.
«Створи роль без доступу до сценаріїв»
Адмін описує задачу в Агенті — або в Плані, якщо кроків багато і хочете спочатку переглянути список.
Онбординг інтегратора
Замість «прочитай 50 сторінок» — питання в чаті в контексті Scenario Builder чи Custom Data. Skills для сценаріїв підказують правильний формат запиту.
Довідка з відкритого сайту
Якщо увімкнено веб-доступ — коротко підсумувати публічну документацію партнера (без обходу авторизації).
З чого почати команді
- Root увімкнув Instance Agent Integration — Меню → Налаштування → Налаштування інстансу → Instance Agent.
- Адмін роздав ролі: хто бачить помічника, хто може дозволити редагування.
- Перші тижні — режим Запитати: звикаєте до відповідей без автоматичних змін.
- Команда розуміє різницю: операторам — Copilot, адмінам — AI Помічник.
- Складні задачі — План, особливо перед масовими змінами.
На що звернути увагу
- AI може помилятися — перевіряйте важливі налаштування після автоматичних змін.
- Read-only на інстансі сильніший за право в ролі — зміни будуть заблоковані.
- Історія чатів локальна — для аудиту дивіться зміни в системі, а не збережені розмови в браузері.
- Помічник — для команди всередині платформи, не для клієнтів у каналах.
Куди рухатися далі
- Що таке AI Помічник — коротше пояснення режимів і доступу.
- Як користуватися AI Помічником — покрокова інструкція для щоденної роботи.
- Як налаштувати доступ — інстанс, ролі, read-only.
- Веб-пошук і URL — для root і адмінів ролей.
- Огляд Copilot — AI для операторів у діалозі.
- Огляд Fast Line Pro — перша лінія для клієнтів.
- Для інтегратора — ширший контекст налаштування платформи.